Vi har lanceret en ny og forbedret version af Lister i Resights.
Lister er bygget til at give dig struktur, overblik og opfølgning – og fungerer som et let CRM direkte oven på platformens ejendoms-, virksomheds- og projektdata.
I denne artikel gennemgår vi:
Hvad er Lister?
Hvad der er ændret i forhold til tidligere
Hvordan du bruger Lister i praksis
Se også videoen ovenfor, hvor Thomas viser hvordan du kan bruge Lister.
Hvad er Lister?
Lister er dit personlige eller delte arbejds-overblik i Resights.
Her kan du samle de ejendomme, virksomheder, projekter m.m., som du arbejder aktivt med – og knytte struktur direkte til hvert element.
Lister kan bl.a. bruges til:
Lead- og pipeline-overblik
Screening og opfølgning
Internt samarbejde
Noter, ansvar og deadlines
Lister er opdelt efter type
Lister er altid knyttet til én type element ad gangen.
Det betyder, at du har separate lister for fx:
Ejendomme
Virksomheder
Personer
Projekter
Udbud
Handler
Analyse-grafer
Lister kan ikke blandes eller slås sammen på tværs af typer.
Det sikrer et mere struktureret overblik og følger samme logik som klassiske CRM-systemer. På sigt kan lister evt. organiseres via mapper.
Følg-kategorier er udfaset
De tidligere følg-kategorier er nu fortid.
Har du tidligere brugt følg-kategorier, er dine data automatisk migreret til Lister.
Du mister altså ikke noget.
Fremover gælder:
Du følger eller følger ikke et element (ja/nej)
Der er ikke længere kategorier under “følg”
Struktur og overblik håndteres i stedet via Lister
Ét CRM-overblik pr. element
Hvert element (fx en ejendom eller virksomhed) kan kun have ét aktivt CRM-sæt ad gangen, som består af:
Status
Ansvarlig
Deadline
Noter
Eksempel:
En ejendom kan kun have én deadline, ansvarlig og status ad gangen
Deadline, ansvarlig og status er synlige for alle i organisationen
Det er et bevidst valg for at matche globale CRM-standarder og sikre klarhed på tværs af teams.
Noter: private eller delte
Noter er nu opdelt i:
Private noter (kun synlige for dig)
Delte noter (synlige for din organisation)
Denne opdeling er indført for bedre at understøtte CRM-arbejde og samarbejde, hvor noget viden er personlig, og andet skal deles i teamet.
Arbejd struktureret i listen
I en liste kan du:
Tilføje status, ansvarlig og deadline pr. element
Skrive noter direkte på ejendommen, virksomheden mv.
Tilpasse kolonner via “Tilpas kolonner” i øverste højre hjørne
Få et samlet overblik, der matcher din arbejdsform
CRM-kolonner er ikke slået til som standard, da de først giver mening, når du aktivt bruger Lister.
Følg elementer fra en liste
Når du opretter en liste, kan du vælge at:
Følge alle elementer i listen og få besked ved ændringer
Bemærk:
Dette gælder kun for dig
Andre brugere på en delt liste skal selv aktivt vælge at følge elementerne
Hvornår giver Lister mest værdi?
Lister er særligt nyttige, når du:
Arbejder med flere cases samtidigt
Har behov for struktur i leads og pipeline
Vil samle viden ét sted – tæt på data
Samarbejder på tværs af team eller organisation
Kort sagt:
Lister gør det nemmere at gå fra data → overblik → handling.