Te explicamos cómo crear informes asociando un fondo o caja chica que tienes asignado, fácil y rápido desde la plataforma web de Rindegastos.
Temas que encontrarás en este artículo:
¿Qué debes tener en cuenta para asociar gastos a un fondo o caja chica?
Para poder rendir un fondo o caja chica debes tener en cuenta lo siguiente:
Tener asignado un fondo o caja chica por medio de solicitud o que el administrador te lo haya asignado.
Tener saldo disponible en el fondo si este no es flexible.
Tener gastos creados para asociar al fondo.
Seleccionar en el informe el fondo asignado al momento de crearlo.
¿Cómo crear informes asociando un fondo o caja chica?
Crear informes que asocien fondos o cajas chicas que tengas asignados desde la plataforma web es muy fácil, sigue estos sencillos pasos:
Desde el menú de "Rendidor" selecciona la opción Informes.
En la parte superior derecha haz clic en + Crear informe.
Elige la política bajo la cual enviarás tu nuevo informe, debe ser la misma con la que
creaste anteriormente tus gastos.Crea un título para tu informe y haz clic en Crear informe.
Selecciona un fondo para este informe.
Completa los datos generales y personalizados de tu informe.
Selecciona los gastos que desees agregar a tu informe, se visualizarán todos los
disponibles que hayas creado bajo la misma política.En la barra superior verás cuántos gastos tienen errores, además de elegir si quieres
verlos o no; podrás editarlos si es necesario.Haz clic en Guardar cambios.
El informe quedará guardado en Borrador; en este estado puedes editarlo y agregar más
gastos si es necesario.Si todo está correcto haz clic en Enviar informe.
Rindegastos solicitará confirmar el envío al aprobador, también puedes ver el flujo de aprobación actual y cambiarlo si es necesario.
Por último haz clic en Enviar informe.
¡Listo! Creaste el informe asociando un fondo y los gastos aprobados se descontarán del valor total del fondo.
¿Cómo visualizar detalles de un fondo activo?
Para visualizar detalles de tu Fondo, tendrás que hacerlo desde el módulo fondos, tendrás 2 maneras de visualizar no solo detalles sino también el saldo disponible.
1. Aquí podrás ver tu saldos Abonados, Cargados y en Revisión y también a qué fondo corresponde cada monto:
2. En tu informe al seleccionar el Fondo, podrás ver tu saldo disponible, adicionalmente verás si tu fondo es Flexible, No flexible, o si tienes el saldo disponible:
📌 Importante: Cuando no tengas saldo suficiente o disponible, no podrás enviar el informe asociado a ese fondo.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!