Te explicamos cómo configurar la solicitud de fondo o caja chica desde la plataforma web fácil y rápido.
Temas que encontrarás en este artículo:
¿Qué puedes hacer en el módulo de fondos?
El módulo de configuración de fondos, te permitirá gestionar y personalizar en detalle las solicitudes de fondo de los rendidores, definiendo los tipos de moneda y asignando montos límites por categorías.
🧐Aclaración: Ten en cuenta que este proceso debe ser realizado por el usuario con Rol de Administrador.
¿Cómo configurar la solicitud de fondo o caja chica?
Configurar las solicitudes de fondos o caja chica es muy fácil, solo sigue estos pasos:
Desde el menú "Administrador" selecciona la opción Fondos.
En el menú ubícate en Solicitud de fondos.
En la sección Moneda, podrás agregar una o más monedas y opcional asignar un monto límite permitido para la solicitud.
Haz clic en Agregar moneda.
Selecciona la moneda y establece el monto límite y por último Guardar moneda.
En la sección Categorías, podrás definir por cada categoría creada un monto límite por cada una de las monedas previamente agregadas.
Haz clic en Agregar categorías.
Selecciona una o más categorías y luego en Agregar categorías podrás definir el monto límite por cada moneda en la tabla.
En la sección Permisos, otorgarás los permisos a los rendidores al momento de realizar la solicitud de fondos.
Desliza hacia la derecha el botón para activar la opción para que los rendidores agreguen al menos una categoría a su solicitud de fondos.
En Número de solicitudes por usuario, puedes establecer el número máximo de solicitudes y fondos activos que un usuario puede tener de manera simultánea. *Esto ayuda a controlar la cantidad de operaciones que un usuario puede gestionar al mismo tiempo dentro del sistema.*
En Activar políticas, puedes obtener los campos personalizados de informe asociados a cada política.
Selecciona una o más políticas para que los usuarios puedan asociarlas a sus solicitudes de fondos.
Por último, en Activar política obligatoria, activa esta opción para que sea obligatorio que los rendidores agreguen una política a sus solicitudes.
¡Listo! Así de fácil es configurar las solicitudes de fondos o caja chica para los rendidores.
🧐Aclaración: Para que un usuario rendidor pueda solicitar fondos, debe tener activa la opción de Solicitudes de fondos en su perfil.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!
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