Te explicamos que son los cargadores masivos y como subir varias opciones en un campo desde la plataforma web de Rindegastos.
Temas que encontrarás en este artículo:
¿Qué son los Cargadores Masivos?
Los cargadores masivos son una herramienta de la plataforma Rindegastos que permite cargar múltiples opciones de campos en gastos e informes, así como categorías o usuarios, de forma rápida y eficiente.
Para utilizar esta herramienta, debes solicitar a tu ejecutivo de Rindegastos asignado que active los permisos correspondientes tanto a nivel de empresa como de usuario. Una vez habilitados, podrás realizar cargues masivos.
¿Cómo crear un campo e incluir opciones de gastos de manera masiva?
Ingresa con perfil Administrador y dirígete al módulo Políticas.
Busca la política que deseas editar y selecciónala.
En la columna Configuración, haz clic en la opción Gastos.
En la parte inferior, haz clic en + Agregar campo de gasto.
Ingresa un nombre para el campo.
Selecciona el tipo de campo Desplegable, lo que habilitará la sección Importar opciones (opcional).
Descarga el archivo de ejemplo y completa en Excel las opciones que deseas cargar.
En el recuadro Arrastra y suelta o carga tu archivo, sube el archivo en formato
.xlsx.Haz clic en Crear campo.
¡Listo! Las opciones quedarán cargadas correctamente.
¿Cómo crear un campo e incluir opciones de informes de manera masiva?
Ingresa con perfil Administrador y dirígete al módulo Políticas.
Busca la política que deseas editar y selecciónala.
En la columna Configuración, haz clic en la opción Informes.
En la parte inferior, haz clic en + Agregar campo de informe.
Ingresa un nombre para el campo.
Selecciona el tipo de campo Desplegable, lo que habilitará la sección Importar opciones (opcional).
Descarga el archivo de ejemplo y completa en Excel las opciones que deseas cargar.
En el recuadro Arrastra y suelta o carga tu archivo, sube el archivo en formato
.xlsx.
¡Listo! Las opciones quedarán cargadas correctamente.
¿Cómo agregar o actualizar opciones de gastos o informes de manera masiva?
Ingresa con perfil Administrador y dirígete al módulo Políticas.
Busca la política que deseas editar y selecciónala.
En la columna Configuración, haz clic en Gastos o Informes.
Ubica el campo que deseas editar y haz clic en el ícono de lápiz.
En la ventana emergente, en la sección Importar opciones, descarga el archivo de ejemplo y complétalo con las opciones que deseas agregar.
Sube el archivo en formato
.xlsxen el recuadro correspondiente.Si deseas reemplazar todas las opciones existentes, selecciona la opción “Eliminar y reemplazar campos actuales”.
Haz clic en Guardar cambios.
¡Listo! Has agregado o actualizado las opciones de forma masiva.
¿Qué ocurre si ingresas opciones repetidas?
El sistema detecta automáticamente opciones duplicadas, sin importar si fueron ingresadas manualmente o mediante carga masiva. Solo se considera el nombre de la opción, no el código.
Carga masiva: Si al importar opciones existen duplicados, el sistema los omitirá automáticamente y no serán cargados.
Configuración manual: Si intentas ingresar una opción duplicada, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que debes corregirla antes de continuar.
¿Cómo agregar categorías de manera masiva?
Ingresa con perfil Administrador y dirígete al módulo Políticas.
Busca la política que deseas editar y selecciónala.
En la columna Configuración, haz clic en Categorías.
Haz clic en Opciones y selecciona Importar categorías.
Descarga el archivo de ejemplo y completa en Excel las categorías que deseas incluir.
Sube el archivo en formato .xlsx en el recuadro correspondiente.
Haz clic en Importar categorías.
¡Listo! Las categorías quedarán disponibles en la política.
💡Recomendación:
Máximo de filas por carga 250.
Respetar el orden de las columnas y rellena los campos obligatorios.
Se importará únicamente la primera hoja del archivo Excel.
Se cargará toda la información del archivo, incluso la oculta o filtrada.
⚠️ Importante: El sistema te solicitará activar el doble factor de autenticación para que permita hacer el cargue masivo.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!