Temas que encontrarás en este artículo
¿Cómo verificar la habilitación de apertura de informes?
Comprobar que la política permita reabrir informes es indispensable antes de realizar cualquier ajuste. Sigue estos pasos:
Desde el menú Administrador, selecciona la opción Políticas.
Busca la política del informe que deseas reabrir.
Haz clic en el nombre de la política para ingresar.
Haz clic en Informes.
Verifica que la opción Revisión: Apertura de Informes se encuentre activa con el botón en color verde.
¿Cómo verificar y crear un fondo para un rendidor?
Para vincular un fondo a un informe es necesario que este cumpla con ciertas condiciones de saldo, estado y moneda. Realiza este procedimiento para verificarlo o crearlo:
Desde el menú Administrador, selecciona la opción Fondos.
Ubícate en la pestaña Fondos.
En Agregar filtro, selecciona al rendidor del informe.
Confirma que el fondo se encuentre en estado abierto.
Revisa que la moneda del fondo sea la misma del informe.
Comprueba que el valor del fondo sea igual o superior al informe.
Si no cuentas con un fondo activo con saldo suficiente o en la moneda requerida, haz clic en + Crear fondo en la parte superior derecha.
Elige al o los rendidores a los cuales vas a asignar el fondo.
Ingresa el nombre y el código opcional dentro de Detalle del fondo.
Ingresa el valor total del fondo y elige la moneda en la sección Total.
Escribe una descripción breve sobre el uso del fondo.
Selecciona la opción deseada en Tipo de fondo, entre fondo por rendir o caja chica.
Configura las opciones adicionales como fondo Flexible, bloqueo automático, fecha de vencimiento o usar todo el fondo deslizando el botón hacia la derecha.
Haz clic en Crear fondo.
¿Cómo revisar los aprobadores dentro del flujo de revisión?
Debes asegurarte de formar parte del flujo de aprobación del informe para poder reabrirlo. Sigue estos pasos para verificarlo:
Desde el menú Administrador, selecciona la opción Global empresa.
Ubícate en la pestaña Informes.
Busca el informe al que deseas agregar el fondo.
Haz clic en el informe para ingresar a él.
Ubícate en la pestaña Flujo de revisión.
Revisa los aprobadores que están en el flujo y copia el nombre del mismo.
Desde el menú Administrador" selecciona la opción Flujos de revisión.
En el buscador pega o escribe el nombre del flujo.
Haz clic en el nombre del flujo para ingresar.
Revisa que tú o la persona que va a abrir el informe sea parte del flujo.
💡 Recomendación: Si no eres parte del flujo de revisión, puedes comunicarte internamente con alguno de los aprobadores que son parte del flujo para que te apoyen abriendo el informe y asociando el fondo.
¿Cómo reabrir un informe cerrado?
Reabrir un informe te permite habilitarlo nuevamente para su edición. Sigue estos pasos:
Desde el menú Aprobador, selecciona la opción Informes.
Ingresa a la pestaña Revisados.
Selecciona el informe cerrado que deseas abrir e ingresa a él.
Haz clic en el botón Opciones en la parte superior derecha.
Selecciona Reabrir informe.
¿Cómo asociar un fondo a un informe de gastos?
Una vez reabierto el informe, vincular el fondo correspondiente requiere únicamente de los siguientes pasos:
Desde el menú Aprobador, selecciona la opción Informes.
Ubícate en la pestaña Por revisar.
Haz clic en el nombre del informe para ingresar.
En la parte superior derecha, dentro de opciones, selecciona Editar informe.
Dirígete a la pestaña Fondos o viáticos.
Selecciona el fondo correspondiente de la lista.
Haz clic en Guardar cambios.
Si aún presentas dudas con este proceso, escribe a soporte@rindegastos.com en detalle, ¡estamos para ti!