A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
A szoftver kezelőfelülete folyamatosan frissül, és a Tudásbázisban található képernyőképeket is szüntelenül cseréljük, azonban előfordulhat, hogy az alábbi cikkben található képernyőfotók eltérnek a jelenlegi kezelőfelülettől. A bemutatott funkciók beállítása nem változott, az új arculatú képernyőn is a cikkben bemutatott lépéseket szükséges elvégezned.
Kérdésed van? Írj nekünk a jobb alsó sarokban a chaten!
Sapi Robi, az AI asszisztensünk azonnal segít, és ha kell, a csapatunk is becsatlakozik.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az értékesítők minden nap adott időpontban megkapják az aktuális és lejárt feladataik listáját emailben.
A beállítást egy olyan jogosultsággal rendelkező felhasználó tudja megtenni, akinél engedélyezve vannak a SalesAutopilot beállítások. Erről a Felhasználók adatainak és jogosultságának beállítása, módosítása című bejegyzésünkben írunk részletesen.
A napi értesítő beállításához a bal oldali menüben válassza a Beállítások / CRM / Feladat értesítő menüpontot. A megjelenő képernyőn a CRM lista lenyíló lehetőségei közül válassza ki (1) , hogy melyik CRM listához kapcsolódó értesítéseket szeretné beállítani. Majd állítsa be, hogy milyen időpontban (2) és mely értékesítő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak (3) kerüljön elküldésre a feladatlistájuk.
Minden CRM listához külön értesítést állíthat be.
Az "Értesítés időpontja" beviteli mezőben adja meg az értesítő kiküldésének időpontját. Az időpontot 10 perces pontossággal tudja megadni (9:10, 9:20 stb). Majd jelölje be, hogy mely felhasználók kapják meg az értesítőt. Mindenki ugyanabban az időpontban fogja megkapni a feladatok listáját. Ha végzett a beállításokkal, nyomja meg az oldal alján található Mentés gombot.
Az értesítő levél tartalmazza az adott munkatárs aktuális és lejárt feladatait, illetve ha Értékesítési vezető jogosultsággal rendelkezik, akkor a munkatársak aktuális és lejárt feladatait:
