レコードタイプに連動したフェーズの選択肢を表示させる
SALESCOREのシートやモーダル（ダッシュボードの数字をクリックした先の表）においてフェーズを選択する際に、必要よりも多くフェーズの選択肢が出てきて困るケースがあります。
これは、Salesforce側で【レコードタイプ】と呼ばれるもので、所属部署ごとや商品ごとにオブジェクト内で表示される項目を変えて入力させる仕様があり、
各レコードタイプごとに異なるフェーズの選択肢を設定している場合にそのすべての選択肢がSALESCORE側で表示されているものです。
各レコードタイプに則したフェーズのみを表示させたい場合は、
以下の手順で設定が可能です。
（※対象はSalesforceのレコードタイプを使用している方、特定の項目を選択肢を分けている方になります）
■手順
ここではSalesforceでご案内します。
例えば、フェーズには以下のような項目があるとします。
シート上に「レコードタイプ」の列を表示しないと、全ての選択肢がでますが
「レコードタイプ」を列として表示すると、以下のようにレコードタイプごとに選択肢が制限されます。
手順はたったこれだけで完了です。
ぜひ試してみてください！