シート・モーダル内の検索窓について理解する。

シートやモーダル内の一覧にある検索窓は、そのシートやモーダル内で検索をすることができます。

現在は薄い文字で、「商談名,取引先2名で検索」と表示されています。

そのため、検索対象は下記です。

検索窓で検索したものがヒットします。

例えば、「SALESCORE株式会社（デモ1）_202311021717」で検索すると以下になり

「1102」で検索すると以下になります。

このように、検索窓は、指定された項目を検索し、該当のレコードだけを表示する機能です。

検索設定の設定方法は下記の「歯車マーク」から可能です。

歯車マークをクリックすると以下のような内容が表示されます。

検索項目設定をクリックしてください。

以下のような画面が表示されます。

シートやモーダルの一覧で表示していて、検索対象にできる項目が表示されています。

現在は、商談オブジェクトの商談目、取引先オブジェクトの取引先2名が選択されています。

自分の名前やメンバーの名前で検索したい場合は、「所有者ID」を追加してください。

※オブジェクトごとに名称が異なる場合がありますので、ご注意ください。

項目にチェックを付けたら、適応をクリックしてください。

すると、もともとの画面に戻ります。

最初は「商談名,取引先2名で検索」でしたが、「「商談名,所有者ID,取引先2名で…」に変わっています。

問題なければ、必ず右上の「設定を保存」をクリックしてください。

小谷中で検索すると以下のようになります。

中野で検索すると、以下になります。

以上となります。

このように、検索窓で検索したい項目を追加していただければ、検索窓での検索対象になります。

検索、検索窓、検索項目設定