条件付き書式とは?
SALESCOREでは、「条件付き書式」を使って、入力画面の特定の項目に対して書き込みを禁止したり、強調表示したりすることができます。
条件付き書式で
書き込み禁止(編集不可)にする
例:商談のフェーズが「失注」のとき、「失注理由」フィールドを編集できないようにする強調表示(色や太さで目立たせる)
例:重要なステータスが選ばれている場合に、対象項目をハイライト表示する
注意点
条件の指定には、あらかじめ用意された関数を使って設定します(例:equal、present など)
書き込み禁止にした場合、ユーザーは画面上でその項目を変更できなくなります
強調はあくまで表示上の装飾であり、入力制限はありません
条件付き書式を利用したい、ご不明な点があれば
条件付き書式の設定は、管理者権限で行う必要があります。
使用をしたい、利用できるか確認したい場合は、担当者、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
お客様の運用に合わせて、最適な設定方法をご案内いたします。