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【FAQ】SALESCOREに新しく作成した項目が反映されない

SalesforceなどSALESCOREと連携しているSFAで新しく項目を追加した際の設定方法をご説明します。

小谷中一総 avatar
対応者:小谷中一総
7か月以上前に更新

起こりうる状況


  • 連携しているSFAで新しく項目を追加した

  • 連携しているSFAで項目の選択肢を追加・削除・編集をした


原因


SALESCOREの連携設定が行えていない。

(連携しているSFAの最新情報を同期ができていない)


解決方法


これからご説明する設定はSALESCOREの権限が「組織管理者」の方だけが可能です。

以下の画面が表示されない場合は、組織管理者の方にご相談ください。

連携設定の画面に移動します。

同期項目をクリックします。

新しくオブジェクトを作成した場合は、対象のオブジェクトにチェックを付けてください。

新しく項目を追加した場合は、「②フィールド選択(任意)」に移動し

追加したオブジェクトの「項目の選択」をクリックしてください。

ここでは、取引先オブジェクトの「項目の選択」をクリックします。

新しく作成した項目についてはチェックがついていないため、チェックを付けてください。

一番下の「OK」をクリックしてください。

一番下の「完了」をクリックしてください。

連携設定に戻ります。

最後に「同期」の「差分のみ取得」をクリックしてください。

以上で連携設定の更新は完了です。

連携設定の更新後レコード数によってはデータの取得に少し時間がかかる場合がございますが

お待ちいただければ新しい項目のデータも扱えるようになります。

選択肢項目など値を追加・削除・編集した場合について

連携設定から「同期項目」を選択します。

そのまま「②フィールド選択(任意)」に移動します。

一番下の「完了」をクリックしてください。

最後に「同期」の「差分のみ取得」をクリックしてください。

以上で完了です。

新しく項目を追加したのと同様に、連携設定の更新後レコード数によってはデータの取得に少し時間がかかる場合がございますがmお待ちいただければ新しい項目のデータも扱えるようになります。

以上となります。

①オブジェクトにオブジェクトが表示されない

②フォールド選択(任意)に項目が表示されない。

本マニュアルに従い設定したが項目が表示されない、値が変わらない場合など

上手く設定ができない場合は、ヘルプチャットからお気軽にご連絡ください。

こちらの回答で解決しましたか?