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【Tips】ダッシュボードで表示するユーザーを絞り込む(フィルタ)する

ダッシュボードで表示するユーザーを絞り込む(フィルタ)する方法を説明します。

小谷中一総 avatar
対応者:小谷中一総
8か月以上前に更新

このページはSALESCOREの操作方法のTipsになります。

対象者はSALESCOREの操作にある程度、慣れた方向けになります。

詳細の説明ではなく、操作方法や挙動、注意事項だけの説明になります。


ダッシュボード上に表示するユーザーを絞り込む(フィルタ)する方法


動画(GIF)の説明

①ダッシュボード上のユーザーを右クリック

②フィルタを選択すると、ユーザーを選択できます

③チェックを付けたユーザーが表示されます

④集計設定を保存をクリックするとその内容でプリセットが上書きされます。

 上書きする際に、絞り込みの内容をチェックしています。

➄ダッシュボード上の絞り込みをクリックすることで絞り込みを解除できます

⑥集計設定を保存をクリックするとその内容でプリセットが上書きされます。


対象者


  • 現場マネージャー

  • 組織管理者

  • カスタム権限


この操作が必要な場面


  • ダッシュボードの表示するユーザーの調整

    • 表示したくないユーザーが表示されている

    • 表示したいユーザーが増えた


注意事項


変更をしても、「集計設定を保存」が表示されないため、

プリセットの設定を上書き保存することができません。

以下は、一般ユーザーの権限での操作になります。

以上となります。

ご不明点がございましたらお気軽に、ヘルプチャットりお問い合わせください。


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ユーザーの絞り込み

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