はじめに
Saleshubでは、アタックリストを作成しアポイント支援依頼にアップロードすることで
「つながりマッチング機能」によって、サポーターさんのつながりとマッチングします。
さっそく「アタックリスト作成機能」をもとにアタックリストを作成していきましょう。
アタックリスト作成の手順
1. 企業管理画面の左側のメニューの「アタックリスト作成」を押す
2. アポイント支援依頼に合わせた条件で検索する
すでに作成済みの「アポイント支援依頼」の条件を指定して検索しましょう。
例えば「従業員数1000名以上の人事部の部長クラス」の依頼にアップロードするアタックリストの場合は、下記のようにそれぞれの条件を設定します。
従業員数
1000名以上
役職
部長・課長クラス
部署
人事部
役職・部署も合わせて指定しましょう
検索条件で「役職・部署」を指定することで、その役職・部署とつながりのある企業のみが表示されます。それらの企業を優先的にアタックリストに追加していくことで、つながりマッチング機能により、オファーのマッチ中からすぐにオファーでき、商談アポイント獲得への近道になります。
3. 企業の事業内容などを確認する
表示された検索結果から、1社ごとに企業サイトなどで事業内容などを確認しましょう。
また「企業名」を押すことで、その企業の詳細情報も確認できます。
追加する前に、必ずアプローチしたい企業かどうか判断しましょう
企業サイトなどで事業内容などを確認し、本当に自社がアプローチしたい企業だけを追加することが、商談アポイント獲得の成果につながります。
詳しくは「アタックリストを作り込む重要性について」も併せてご覧ください。
4. アプローチしたい企業の場合は「追加」ボタンを押す
「追加」ボタンを押すと右側の「追加中の企業」にストックされていきます。
このように、アプローチしたい企業だけを追加していきましょう。
5. 追加中の企業のCSVデータをダウンロード
一通り、アプローチしたい企業が「追加中の企業」に溜まったら
「ダウンロードする」ボタンを押すことで、CSVデータをダウンロードできます。
ダウンロードしたCSVファイルデータを開き
追加した企業がCSVデータ内に入っているかどうか確認しましょう。
CSVデータは、Saleshubのアタックリストのフォーマットに則した形になっているため、そのまま「アタックリスト付きのアポイント支援依頼」にアップロードできます。
6. 検索条件を変えて、別の条件で検索
ダウンロードしたCSVデータに問題がなければ「ダウンロード」ボタンの近くにある
「すべて外す」を押して追加中の企業を0社の状態にすることで「他の条件で検索する」を押せるようになります。
追加中の企業が1社以上あるときに、他の条件で検索できない理由
アポイント支援依頼の条件にあった企業のみで構成されたアタックリストを作成でき、サポーターさんとのトラブルを回避するためです。
7.別の条件でアタックリストを作成する
他に作成した「アポイント支援依頼」に合わせた条件で検索し
それぞれの条件に合ったアタックリストを作成していきましょう。
条件ごとのアタックリストを作成し終えたら、
次は下記の手順を参考に、アタックリストをアップロードする流れになります。
「Saleshubのアタックリストのフォーマット」を活用して0から作成することもできますが「アタックリスト作成機能」を使うことで、会いたい企業名を選択するだけで、成果に結びつくアタックリストをかんたんに作成できます。
アタックリストアップロードの手順
1. 「アタックリスト付きのアポイント支援依頼」を開く
企業管理画面の「事業・アポイント支援依頼」から「アタックリスト付きのアポイント支援依頼」を開きましょう。
2. CSVデータから不要な行を削除し保存
アポイント支援依頼の条件で作成したアタックリストのCSVデータを開き
2行目までの不要な行を削除し、保存しましょう。
CSVの文字コードは、Shift_JIS形式でお願いいたします。
3.「CSV形式のアタックリストをアップロード」を押す
アポイント支援依頼の条件に合った企業がまとまっているアタックリストをアップロードしましょう。
4.アップロードしたCSVファイルの中身がSaleshubのフォーマットに合っているか確認
確認のためアップロードしたファイルの上位5行のみが表示されます。
下記のヘルプページも参考に「Saleshubのフォーマット」に合っているかご確認ください。
もし、文字化けしていた場合
改めてファイル形式を「CSV(コンマ区切り)」で保存いただいた上でアップロードし直してみてください。それでも直らない場合は、下記のヘルプページも合わせてご確認ください。
5. Saleshubのフォーマットに合っていたらチェックボックスを押して「次に進む」を押す
6. その他の項目を入力し、達成率100%になったら「保存」を押す
無事保存ができたら、他の「アタックリスト付きのアポイント支援依頼」にも
アタックリストをアップロードしていきましょう。
うまくアップロードできない場合は、cs@saleshub.jpまでお問い合わせください。
Saleshubでは、アタックリストは随時更新していくことを強く推奨しています。
詳しくは、アタックリストの更新方法をご覧ください。