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アクションサマリー(ベータ版)

案件に紐付いている完了アクションを元に、サマリー情報を生成します ※本機能はベータ版段階であり、随時開発中です

今週アップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

  • 案件に紐付いている完了アクション(案件アクション)を元に、サマリー情報を生成します。

  • 案件の進捗状況を確認・報告するときの要約や、他担当者から案件を引き継ぐ際にご活用いただけます。

利用規約

アクセス方法

  • メニュー>案件一覧>案件情報画面>アクションサマリー

  • グローバル検索・案件一覧・案件ボードで案件を検索>案件情報画面>アクションサマリー

操作手順

1.案件情報画面>アクションサマリー>「アクションサマリを生成する」をクリック

2.案件と紐づく完了アクションを元に、アクションサマリーが生成されます

生成されたアクションサマリー

  • アクションサマリーは設定内容に基づいて生成されます。

  • 設定の詳細はこちら

  • 生成日が表示され、エリア内をスクロールすることで全文を確認いただけます。

  • 生成元となったアクションは、最下部にリンクが表示されます。

  • クリックするとアクション詳細画面へ遷移します。

アクションサマリーの生成上限

ご契約プランによって、アクションサマリーの生成上限回数が異なります。

上限回数の追加をご希望の場合は、こちらをご参照ください。

契約プラン

上限回数/月

Starter

50回/月

Growth

200回/月

Enterprise

300回/月

アクションサマリーの更新(再生成)

更新アイコンをクリックして、サマリーを再生成します。

アクションサマリーのコピー

  • コピーアイコンをクリックし、アクションサマリーの内容をクリップボードにコピーします。

  • 他ユーザーへのサマリー情報の共有時にご活用ください。

アクションサマリーの設定

  • 生成されるアクションサマリー内容の設定が可能です。

  • ⚙️(歯車)アイコンをクリックすると、画面中央に設定画面が表示されます。

  • 「更新ボタン」を押すと新しい設定でサマリーが再度生成され、本文に反映されます。

設定可能な内容

設定できる内容は以下の通りです。

  • ユーザー単位の設定となります。

  • 案件単位ではなく、共通の設定となります。

  • 一度設定した設定内容は、キャッシュクリアが行われるまで保持されます。

項目名

概要

その他

アクションの期間

  • アクションサマリーを生成する完了アクションの対象期間を設定可能です。

  • デフォルトは「過去60日間」です。

指定できる期間は下記です。

  • 全ての期間

  • カスタム設定(任意の期間)

  • 年(前年・本年)

  • 四半期(前四半期・今四半期)

  • 月(先月・今月)

  • 週(先週・今週)

  • 日付(昨日・今日)

  • 過去7日間

  • 過去30日間

  • 過去60日間

アクション種別

  • アクションサマリーを生成する完了アクションの種別を絞り込み可能です。

種別は5種類で固定です。(詳しくはこちら

  • 面談

  • メール

  • 電話

  • 社内タスク

  • 社外タスク

サマリーの項目

  • アクションサマリーで表示させたい任意項目を設定可能です。

  • 項目はテキスト形式の入力です。

  • 改行で項目を区切り識別します。

デフォルトで設定されている項目は下記です。

※推奨項目数は3〜4程度です。

  • 概要

  • 課題

  • 懸念事項

  • ネクストアクション

よくあるご質問

生成したアクションサマリーはユーザー同士で共有できますか?

  • アクションサマリーはユーザー単位での生成となります。

  • 生成されたサマリーテキストの共有はMazrica上でできません。

  • サマリーの内容をコピー操作はこちら

生成したアクションサマリーはサインアウト後も保持されますか?

  • Mazricaからのサインアウト後も保持がされます。

  • ただしブラウザのキャッシュクリアが行われた際、以前のサマリー情報は保持ができかねます。

    ご注意ください。

アクションサマリーの参照元は完了アクションのみでしょうか?予定アクションも含めることはできますか?

  • アクションサマリーは、完了アクションのみを参照し生成します。

  • 予定アクションは含まれません。

検索KW:アクションサマリー サマリ サマリー

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