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各情報のURLを共有したい

取引先や案件、アクション・コンタクトのURL取得方法

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

各オブジェクト(取引先・案件・コンタクト・アクション)の詳細画面からURLの取得が可能です。

メンバー間でURLを共有したい際に適宜ご活用ください。

アクセス

メニュー>各一覧画面・案件ボード>各オブジェクトの情報画面

手順

各一覧画面・案件ボードでのURLの取得方法は以下の通りです。

▼をクリックすると操作手順が展開されます。

取引先一覧からURLを取得する

  1. 取引先一覧画面にて、取引先名のリンクをクリック

  2. 取引先情報画面へ遷移するので、URLをコピーして取得します

補足

案件情報画面やコンタクト情報画面の「取引先名(リンク)」からも、情報画面へ遷移が可能です。

案件一覧からURLを取得する

  1. 案件一覧画面にて、案件名のリンクをクリック

  2. 案件情報画面へ遷移するので、URLをコピーして取得します

補足

案件名の左横にある別タブ表示をクリックし、案件情報画面を表示させることも可能です。

案件ボードからURLを取得する

  1. 案件ボード画面にて、案件名のリンクをクリック

  2. 案件情報画面へ遷移するので、URLをコピーして取得します

コンタクト一覧からURLを取得する

  1. コンタクト一覧画面にて、コンタクト名のリンクをクリック

  2. コンタクト情報画面へ遷移するので、URLをコピーして取得します

補足

取引先・案件情報画面やアクション詳細画面からも、情報画面へ遷移が可能です。

取引先・案件情報画面>コンタクトタブ

アクション詳細画面>アクションコンタクト

アクション一覧からURLを取得する

  1. アクション一覧画面で、アクション種別の左端にある、別タブアイコンをクリック

  2. アクション詳細画面へ遷移するので、URLをコピーして取得します

補足

トップページや取引先等のアクションタブからも、URLは取得が可能です。

トップページ>アクションタイムライン

アクション種別・目的のリンクをクリックし、詳細画面へ遷移、リンクを取得

アクション種別・目的のリンク横にカーソルをスライドさせ、リンクを取得

取引先・案件・コンタクト詳細画面>アクションタブ

※詳細画面への遷移と取得方法は、アクションタイムラインと同じです

よくあるご質問

URLを発行する機能はありますか?

任意のURLやリンクを発行する機能はございません。

オブジェクトのURLは、こちらを参照いただき、URLをコピーください。

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