案件一括更新(CSVファイル)
CSVファイルを使って案件を一括更新する
クラウド営業支援ツールSenses avatar
対応者:クラウド営業支援ツールSenses
1週間以上前に更新

対象

  • 全ユーザー

概要

現在Sensesに登録されている案件情報を、CSVファイルを使って一括更新することが可能です。
 Sensesでは、案件一覧ページからも一括更新することが可能なため、ご都合に併せてご利用ください。CSV一括登録・更新機能は管理者ユーザーのみ利用できます。

※一括更新できる件数は最大5000件までとなります。5000件を超える場合は、複数回に分けて実行してください。

※更新しない項目は編集しないでください。空白にしてアップロードした場合、アップロード前の情報は削除されます。

目次

アクセス方法

メニュー > 一括登録・更新 > 一括更新タブ > 案件一括更新

案件一括更新手順

1. 一括更新するための、フォーマットCSVファイルをダウンロードします

案件タイプ設定機能をご利用の場合、フォーマットファイルは案件タイプごとに異なります

2. 更新用CSVファイルのレコードを[一括更新対象のみ]にします(更新対象外の行を削除します)

一括更新は更新用CSVファイルの全ての行を更新します。そのため、更新対象外のデータを削除し、一括更新対象の行のみに編集します。

※ヘッダーは一切編集しないでください。

3. CSVファイルの一括更新対象の列を変更します

列の値を更新内容で変更します。

  • 案件ID(必須)の値は変更しないでください。Sensesのデータベースと紐付けるキー情報になっています

  • 列は削除しないでください。列数もSensesのデータベースと照合しています

  • 複数の選択肢(チェックボックス)を登録する場合はこちらをご参照ください。

  • ひとつの項目における文字数の上限は255文字です。

  • アップロードできる文字コードは、sjis/utf-8です(sjisで解釈できない文字がある場合はutf-8に変換してください)。

 

4. Sensesの一括更新へファイルをアップロードします

案件タイプ設定機能をご利用の場合、ダウンロードしたフォーマットファイルの案件タイプを選択し、アップロードしてください。

■よくあるご質問

Q 「ヘッダー情報が変わっています」というエラーが表示され登録ができませんでした。

ダウンロードしたフォーマットファイルの1行目の項目の削除・編集・並び替えなどを行うとSensesのデータベースと照合できずこちらのエラーが表示されます。フォーマットファイルの項目はそのままご利用ください。

 

 

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