対象
全ユーザー
概要
自身が担当者に含まれるアクションは内容の更新が可能です。
アクション担当者に設定されていないユーザーは、アクションの編集・更新を行うことはできません。
更新可能な情報
アクションの種別
アクションの目的
開始・終了日時
アクション担当者
事前メモ情報
実施結果
アクションコンタクト
添付ファイル
アクション詳細項目※
※Growthプラン以上のご契約が対象［詳しく見る］
トップ画面からのアクション更新方法
メニュー＞トップ画面
手順
更新するアクションをクリックする
アクション情報画面が表示されます
内容更新したい項目を選択、入力ください
最後に緑の「変更内容を保存」ボタンクリックします
アクションのステータスを変更する
更新するアクションをクリックする
アクション情報画面が表示されます
上部の「予定アクション」、「完了アクション」のラジオボタンをクリックし、切り替えます
最後に緑の「変更内容を保存」ボタンクリックします
アクションの事前メモ・実施結果を更新する
更新するアクションをクリックする
アクション情報画面が表示されます
アクションのステータスを確認、適宜変更します
「事前メモ」、「実施結果」の欄へ移動し、内容を入力します
※アクション情報を全て表示している場合は、下部へスクロールして「事前メモ」、「実施結果」の欄へ移動し、内容を入力します
最後に緑の「変更内容を保存」ボタンクリックします
案件情報＞アクションタブからの更新方法はこちら
アクション一覧からの更新方法はこちら
その他
よくある質問
アクション担当者に自分以外のユーザを追加したい
一つのアクションに対して複数の担当者がいる場合、アクション作成者は、
アクションの登録時、更新時に以下手順で自分以外のユーザを担当者に追加することが可能です。右上アクションアイコン＞アクションの紐づく対象を選択＞アクション情報を入力＞他の担当者を追加
担当者として追加されたユーザには、該当アクションへの招待が通知されます。
通知設定について［詳しく見る］
自分が担当ではないアクションを更新・削除できますか？
一般権限や、アクション担当者に含まれないユーザーは、アクションを編集・更新できません。
アクションの担当者へ操作のご依頼を頂くか、ご自身を担当者に追加するようご相談ください。