アクションを更新する

アクションの更新方法

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

自分が担当者として紐づいているアクションの内容を更新することが可能です。

※アクション担当者以外は、該当アクションを編集・更新できません。

更新できる情報

  • アクションの種別

  • アクションの目的

  • 開始・終了日時

  • アクション担当者

  • 事前メモ情報

  • 実施結果

  • アクションコンタクト

  • 添付ファイル

 

アクション種別/目的/開始終了日時/担当者の更新方法

該当のアクションカードを選択 > 内容変更 > 保存アイコンをクリック

 


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アクションのステータスを予定から完了にする

  1. 該当のアクション(上部)をクリック

  2. アクションの状態の「完了」をクリック

  3. アクション実施結果を入力

  4. アクションコンタクトが未登録の場合は登録

  5. 使用した資料があれば添付

  6. 「変更内容を保存」ボタンをクリック


※Google Driveからファイルを選択する場合、ブラウザのポップアップブロックを解除してご利用ください。
※モバイルアプリで完了ステータスに変更する場合は手書きメモを読み込みアクション実施結果に反映することが可能です。

アクションの事前メモ、実施結果の更新方法

該当のアクションカードを選択 > アクションメモ または 実施結果を更新 > [変更内容を保存]ボタンをクリック

アクション一括更新についてはこちらをご参照ください。


よくある質問

Q.アクション担当者に自分以外のユーザを追加したい

一つのアクションに対して複数の担当者がいる場合、アクション作成者は、アクションの登録時、更新時に自分以外のユーザを担当者に追加することが可能です。

担当者を追加されたユーザには、該当アクションへの招待が通知されます。
手順はアクションの担当者を追加するをご確認ください。



Q.タイムラインに表示されるアクションのフロッピーマークを押しているのに、実施結果が更新されません。
A.タイムラインに表示されるフロッピーマークの更新は下記の項目のみになります。

  • アクション種別

  • アクションの目的

  • 開始・終了日時

  • アクション担当者、その他担当者

事前メモ情報や実施結果を更新したい場合は、アクションをクリックしてアクション詳細情報>内容を変更>「変更内容を保存」ボタンを押してください。

​Q.自分が担当ではないアクションを更新・削除できますか?

A.プロファイルにて「全アクションの更新と削除」の権限を有する、かつロールにて編集権限を持つメンバーでしたら可能となります。

こちらの回答で解決しましたか?