対象

  • 全ユーザー

概要

注目しておきたい取引先、案件、アクションはブックマークすることで、ブックマークページにて一覧で確認することができます。

また、Google/Microsoft365認証ユーザーで拡張機能を利用している場合は、メール送信の際に拡張機能にブックマークした類似メールアクションが自動表示され、参考にしたい文章を有効活用することができます。チーム内のメンバーが送信したメールを今後の参考にしたいと思ったときは、アクション情報画面からブックマークをしましょう。

目次

1.ブックマークする

 取引先をブックマークする

 案件をブックマークする

 アクションをブックマークする

2.ブックマーク一覧で確認する

3.ブックマークしたメールアクションをChrome拡張機能で活用する

1.ブックマークする

取引先をブックマークする

取引先情報画面の取引先名の横よりブックマークしてください。

案件をブックマークする

案件情報画面の案件名の右横よりブックマークしてください。

アクションをブックマークする

アクションのブックマークはアクション情報画面およびトップから可能です。

・アクション情報画面

アクション名をクリックし、アクション情報(action_showが含まれるURLページ)を開き、のコメント欄左上よりブックマークしてください。

・トップ

アクションカード左下よりブックマークしてください。

2.ブックマーク一覧で確認する

ブックマークした情報は取引先/案件/アクションごとに確認できます。

3.ブックマークしたメールアクションをChrome拡張機能で活用する

Senses上で自身がブックマークしたメールアクションの内、アクション目的が合致したものがブックマークアクションとして表示されます。

ブックマークアクションのイメージ

 

検索ワード:優先、フラッグ、チェック、重点、顧客管理、案件管理

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