対象

  • 全ユーザー

概要

アクションは、案件コンタクトに加え取引先にも登録することが可能です。
取引先詳細項目など取引先情報で対象を絞り込み、アクションを起こすことができます。

目次

アクセス

手順

 1.該当のコンタクトページから、アクションを登録する。

 2.アクションの情報を登録する

複数の取引先に一括でアクションを登録する

取引先アクションの確認

アクセス

該当取引先ページ > アクションタブ > 「アクション登録」

手順

1.該当の取引先情報画面から、「アクション登録」から取引先を選択する。


2.アクションの情報を登録する

アクションの種別や担当者、事前メモといった情報を登録してください。
※案件にアクションを登録する場合は、アクションの「種別」と「目的」を設定する必要がありますが、取引先に登録するアクションは、アクションの「種別」のみの設定となります。

  • 取引先にアクションを登録する場合(種別のみ

  • 案件にアクションを登録する場合(種別と目的

複数の取引先に一括でアクションを登録する

複数の取引先に同じアクションを登録場合する場合、取引先一覧から一括でアクションを登録することができます。

手順

①取引先一覧にてアクションを登録したい取引先にチェックを入れ、アクション一括登録ボタンを選択します。

②アクションの情報を入力後、登録ボタンを選択して、取引先アクションの登録が完了します。

取引先アクションの確認

登録した取引先アクションは、取引先情報画面>アクションタブにてアクション登録先種別:取引先で表示されます。

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