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任意のタイミングで案件の情報を通知させたい

案件に関する情報の通知方法をご案内します

1年以上前に更新

対象

  • 全ユーザー

概要

通知設定Intelligent Notice設定をご利用いただくことで、案件の作成時や更新時、また期間経過時にアラート(通知)を出すことができます。

また、案件に対して適宜指示をだしたい、賞賛を送りたいといった場合には案件コメント機能や、いいね機能をご利用ください。

最終フェーズに移行した案件を通知する場合

ドメイン内の全ユーザが案件を最終フェーズ(例:受注)に移行すると、通知されるように設定が可能です。チーム内での受注報告にご利用いただけます。

※通知設定は各ユーザーがそれぞれ行う必要があります。

アクセス

メニュー > 個人設定 > 通知設定

手順

  • 最終フェーズの通知(下記画像の赤枠内)を「通知する」へ変更

  • 登録ボタンをクリック

※ウェブ通知(Mazrica画面上のお知らせページ)とメール通知が選択できます。

案件の作成・更新・経過時を通知したい場合

対象ユーザが担当する案件の作成時更新時最終完了アクションから一定期間経過時に通知を設定することが可能です。チーム内の情報共有にご利用いただけます。

設定は各自で行っていただきますが、通知先に外部連携ツール(Slack、Chatwork、MicrosoftTeams)を設定することでチーム内で同じ通知を得ることが出来ます。

アクセス

メニュー > 個人設定 > Intelligent Notice設定

手順

  • 対象:案件を選択し、タイミング:作成時・更新時・経過時のいずれかを選択

  • 必須項目を選択

  • 登録ボタンをクリック

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