対象
全ユーザー
概要
現状、CSVファイルおよびワンクリックでの一括削除機能はございません。
重複した取引先や案件情報を削除したい場合は、以下の方法がございます。
取引先・案件情報画面から該当するデータを統合もしくは削除
取引先一覧・案件一覧から一括削除
取引先名寄せ（Growthプラン契約者のみ）
○取引先・案件情報から統合もしくは削除する場合
対象の取引先・案件にアクションを登録している場合など削除したくない場合には統合、情報を登録したばかりですぐに重複を解消したい場合には削除をお勧めします。
アクセス
該当の取引先情報画面
該当の案件情報画面
手順
取引先/案件情報画面右上に統合、左下に削除のボタンがあります。
重複データを消したい場合はこちらの統合もしくは削除をご利用ください。
アクション情報を残したい場合は、統合をご利用ください。
特に残したい情報がない場合は、削除をご利用ください。
○一括削除する場合
削除したい取引先/案件を登録日時など検索条件で絞り込むことができる場合にはこちらをお勧めします。
アクセス
メニュー ＞ 取引先一覧
メニュー ＞ 案件一覧
手順
取引先一覧・案件一覧から削除したい対象のチェックボックスを選択し、一括削除していただきます。
○名寄せする場合
複数の取引先にそれぞれ情報がひもづいている場合にはこちらをお勧めします。
詳細はこちらからご確認ください。
ご参考
・案件一覧の絞り込みなどの使い方はこちら