対象
全ユーザー
概要
取引先情報画面で、重複登録してしまった取引先情報を個別に統合することが可能です。
取引先統合後は、別々のデータに戻すことはできかねます。
統合先の取引先が正しいか確認した上で統合をおこなってください。
統合操作は1件単位でのみ実行可能です。
アクセス方法
メニュー＞取引先一覧＞取引先情報＞右上の「統合」ボタン
Mazrica画面上部の「グローバル検索」で取引先名を検索＞取引先情報＞右上の「統合」ボタン
取引先統合でまとめることができる情報
操作手順
統合したい（統合元になる）取引先ページにアクセスする
右上の「統合」を選択する
統合先へ引継ぐデータを選択する
統合先の取引先を検索し、選択する
統合ボタンをクリックする
最終確認し、「統合」をクリックする
ご参考
よくあるご質問
取引先を統合した場合、アクションはどうなりますか？
アクションには下記3種類があります。
アクションについてはこちらもご参照ください。
取引先に紐付けられた取引先アクション
案件に紐付けられた案件アクション
コンタクトに紐付けられたコンタクトアクション
統合先へ引継ぐデータとして「取引先アクション」を選択した場合は取引先アクション
「案件」を選択した場合は案件アクション、
「コンタクト」を選択した場合はコンタクトアクションが引継がれます。
