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案件一覧からアクションを一括登録する
案件一覧からアクションを一括登録する

案件一覧から複数の案件に同一のアクションを一括登録することができます。

今週アップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

案件一覧にて、複数案件へのアクション一括登録が可能です。当日の架電アクションなど、同一内容のアクションは一度に登録し、案件管理を円滑に行いましょう。

本操作は、複数案件に対し同一アクションを一括登録する内容となります。


アクセス

メニュー > 案件一覧

手順

対象の案件の左側チェックボックスにチェックを入れ、表示された緑色のバーの「+アクション一括登録」ボタンから案件に一括でアクションを作成することができます。


よくあるご質問

Q.複数の案件を一度に選択する方法はありますか?

縦並びの複数案件を選択する場合、最上部の案件にチェックを入れ、最下部の案件にshiftを押しながらチェックをいれてください。選択した範囲の案件に一括チェックが入ります。

Q.一括登録可能なアクションの件数は何件までですか?

一度に案件に登録できるアクションの数は10件となっております。

複数登録の必要がある場合、10件ずつのご登録をお願い致します。

ご参考

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