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案件一覧からアクションを一括登録する
案件一覧からアクションを一括登録する

案件一覧から複数の案件に同一のアクションを一括登録することができます。

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

案件一覧にて、複数案件へのアクション一括登録が可能です。当日の架電アクションなど、同一内容のアクションは一度に登録し、案件管理を円滑に行いましょう。


アクセス

メニュー > 案件一覧

手順

対象の案件の左側チェックボックスにチェックを入れ、表示された緑色のバーの「+アクション一括登録」ボタンから案件に一括でアクションを作成することができます。


よくあるご質問

Q.複数の案件を一度に選択する方法はありますか?

縦並びの複数案件を選択する場合、最上段の案件にチェックをいれ、最下段の案件にshiftを押しながらチェックをいれてください。2案件間の案件すべてにチェックがはいります。

ご参考

こちらの回答で解決しましたか?