対象
全ユーザー
概要
案件一覧にて、複数案件へのアクション一括登録が可能です。当日の架電アクションなど、同一内容のアクションは一度に登録し、案件管理を円滑に行いましょう。
本操作は、複数案件に対し同一アクションを一括登録する内容となります。
アクセス
メニュー > 案件一覧
手順
対象の案件の左側チェックボックスにチェックを入れ、表示された緑色のバーの「+アクション一括登録」ボタンから案件に一括でアクションを作成することができます。
よくあるご質問
Q.複数の案件を一度に選択する方法はありますか?
縦並びの複数案件を選択する場合、最上部の案件にチェックを入れ、最下部の案件にshiftを押しながらチェックをいれてください。選択した範囲の案件に一括チェックが入ります。
Q.一括登録可能なアクションの件数は何件までですか?
一度に案件に登録できるアクションの数は10件となっております。
複数登録の必要がある場合、10件ずつのご登録をお願い致します。