案件一覧からアクションを一括登録する

案件一覧にて、複数案件へのアクション一括登録が可能です。当日の架電アクションなど、同一内容のアクションは一度に登録し、案件管理を円滑に行いましょう。

本操作は、複数案件に対し同一アクションを一括登録する内容となります。

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メニュー＞案件一覧

必須項目に設定されているアクション詳細項目は「（必須）」と赤文字で表示されます。

アクション詳細項目についてはこちら

縦並びの複数案件を選択する場合、最上部の案件にチェックを入れ、最下部の案件にshiftを押しながらチェックをいれてください。選択した範囲の案件に一括チェックが入ります。

一度に案件に登録できるアクションの数は10件となっております。

複数登録の必要がある場合、10件ずつのご登録をお願い致します。