対象

  • 全ユーザー

概要

案件一覧にて、複数案件へのアクション一括登録が可能です。当日の架電アクションなど、同一内容のアクションは一度に登録し、案件管理を円滑に行いましょう。
※CSVファイルでのアクション一括登録は有償でご対応いたします。お見積りなど必要とされる場合は、右下のチャットよりカスタマーサクセスチームにお声がけください。

目次

アクセス

手順

よくあるご質問

ご参考

アクセス

メニュー > 案件一覧

手順

対象の案件の左側チェックボックスにチェックを入れ、表示された緑色のバーの「+アクション一括登録」ボタンから案件に一括でアクションを作成することができます。

よくあるご質問

Q.複数の案件をいちどに選択する方法はありますか?

縦並びの複数案件を選択する場合、最上段の案件にチェックをいれ、最下段の案件にshiftを押しながらチェックをいれてください。2案件間の案件すべてにチェックがはいります。

ご参考

回答が見つかりましたか?