対象
全ユーザー
概要
アプリからアクションを登録することが可能です。外出先でアクションを登録したい場合にご利用ください。案件アクション、取引先アクション、コンタクトアクションそれぞれ登録可能です。
iOSアプリの対応OS、AndroidアプリのAndroid要件など、アプリの詳細はこちらをご確認ください。
アクセス
モバイルアプリ ＞ ①アクション ＞ ②「＋」ボタン（画面右上）
手順
上記アクセス方法に従って、「＋」ボタンをクリックしていただくと、アクション登録画面になります。案件、取引先、コンタクトのいずれかのアクション登録先を選択した後、アクションの種別・目的等を選択し、アクションを登録してください。
※案件アクション登録時に案件とアクションコンタクトは新規登録が可能です。
案件/アクションコンタクトをクリックし、画面右上の「＋」ボタンより必要事項を記入し登録してください。
※Androidのアプリでは、取引先アクションとコンタクトアクションは参照のみ可能です。
アプリからの登録はできませんが、アクションタブの「All」「取引先」「コンタクト」
から閲覧できます。
アクションを更新・完了にする
右下「鉛筆」マークを選択すると下記のように３項目が出てきます。
「アクションの更新」では、アクション内容を変更することができます。
「アクションの完了」で、実施結果を記入し、アクションを完了にしてください。
こちらからアクションの削除もできます。
また、モバイルのカメラを使って紙面の情報を取り込むことで、資料や手書きメモをアクション実施結果に入力することが可能です。
（モバイルアプリのiOSアプリをご利用の全ユーザが利用可能）
担当者のアクション設定方法と保存条件選択
右上ソートのマークを選択するとアクションの絞り込みと保存条件選択ができます。
アクション絞り込み ＞ 担当者選択で複数の担当者を選択後、完了を押すと
アクションに戻った後も複数の担当者を保持することが可能です。
保存条件選択は、WEB上で検索した際に保存した条件を呼び出し
簡単に検索ができる機能です。
