対象
全ユーザー
概要
取引先アクション、案件アクションおよびコンタクトアクションの事前メモ/実施結果にはあらかじめテンプレートを設定することが可能です。適切なアクションを実施し必要な情報を残すためにぜひ活用しましょう。また、設定したテンプレートをメール本文に反映させることも可能です。
アクション事前メモ、実施結果に、テキストベースのテンプレートを作成できます。
アクション目的に合わせて、営業活動に即した内容にテンプレート内容を変更できます。
案件タイプを利用されているユーザは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。
アクセス方法
メニュー＞管理＞オブジェクト アクション＞アクションテンプレート＞アクション選択
取引先アクションテンプレートを設定
アクション選択より取引先を選択
画面下より［テンプレートを追加］をクリック
プルダウンからアクション種別を選択（複数選択可）
テンプレート名・事前メモ・実施結果のテンプレート内容を記入
「登録」をクリック
案件アクションテンプレートを設定
アクション選択より案件（案件タイプ）を選択
画面下より［テンプレートを追加］をクリック
プルダウンからアクション種別-目的を選択
テンプレート名・事前メモ・実施結果のテンプレート内容を記入
「登録」をクリック
案件アクションのテンプレート利用
予定アクション
アクションの状態「予定」を選択
アクション種別・アクションの目的を選択
プルダウンよりアクションテンプレートを選択
「＋テンプレート追加」をクリック
『アクションの事前メモ』に設定したテンプレートが表示されます
完了アクション
アクションの状態「完了」を選択
アクション種別・アクションの目的を選択
プルダウンよりアクションテンプレートを選択
「＋テンプレート追加」をクリック
『アクションの実施結果』に設定したテンプレートが表示されます
コンタクトアクションテンプレートを設定
アクション選択よりコンタクトを選択
画面下より［テンプレートを追加］をクリック
プルダウンからアクション種別を選択（複数選択可）
テンプレート名・事前メモ・実施結果のテンプレート内容を記入
「登録」をクリック
コンタクトアクションテンプレート設定後の見え方
設定画面にて指定したアクション種別を選択し、テンプレート選択より該当テンプレートを指定すると、テンプレート文が表示されます。
メール連携時のアクションテンプレート利用
アクション種別が「メール」かつアクションテンプレートが設定されている場合、
アクション新規作成のタイミングで 『実施結果の内容』に登録されたテンプレートがプルダウンに表示されます。
テンプレートを選択し「テンプレートを追加」をクリックすることで、メール本文にテンプレートの内容が反映されます。
※テンプレートを削除後に、もう一度テンプレートを追加したい場合は「テンプレート追加」ボタンを選択してください。任意の位置に再度テンプレート内容を追加することが出来ます。
Chrome拡張機能 で連携した場合
Windows Addinで連携した場合
よくある質問
設定したアクションテンプレートが反映されないのはなぜ？
設定したアクションテンプレートとテンプレートが反映されていない箇所で、下記が合致しているかご確認ください。
テンプレートの設定対象の案件タイプ（案件タイプ設定をご利用の場合）
テンプレートの設定対象のアクション（種別、目的）
テンプレートの挿入先（事前メモ、実施結果）
