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コンタクト一覧からアクションを登録する
コンタクト一覧からアクションを登録する

リード管理、見込み顧客管理が可能になります。

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

コンタクト一覧から、コンタクトにアクションを新しく登録することが可能です。
(これにより、見込み顧客に対して行った行動を記録できます。)


登録方法は、2種類ございます。

  • 単一のコンタクトに登録する方法

  • 複数のコンタクトに対して同じアクションを登録する方法


アクセス

メニュー > コンタクト一覧

手順

1つのコンタクトに登録する場合

コンタクト一覧画面の左側の「+」から、新しいアクションを登録することが可能です。


「+」を選択すると、アクション登録画面となります。
アクションの状態や種別、日時等を登録してください。


一括で登録する場合

アクションを関連付けたいコンタクトの一番左の「□」にチェックを付けることで、一括で同一のアクションが登録ができます。
チェックを入れたら、「+アクション一括登録」で、選択したコンタクトに同じアクションを登録することができます。


よくあるご質問

Q.複数のコンタクトをいちどに選択する方法はありますか?

縦並びの複数のコンタクトを選択する場合、最上段のコンタクトにチェックをいれ、最下段のコンタクトにshiftを押しながらチェックをいれてください。2コンタクト間のコンタクトすべてにチェックがはいります。

こちらの回答で解決しましたか?