対象
全ユーザー
概要
コンタクト一覧から、コンタクトにアクションを登録可能です。
見込み顧客に対して行った行動記の録として活用いただけます。
アクセス
メニュー＞コンタクト一覧
手順
個別登録する場合
コンタクト一覧上の「＋」ボタンをクリック
「新しいアクションを追加」する
アクション登録のポップアップ画面が表示されます
アクションの内容を入力し、「登録」ボタンをクリック
複数のコンタクトに一括登録する場合
アクションを登録したいコンタクトのチェックチェックボックスをクリックして選択
「＋アクション一括登録」をクリック
アクション登録のポップアップ画面が表示されます
アクションの内容を入力し、「登録」ボタンをクリック
※複数のコンタクトに同じ内容のアクションが登録されます
登録したコンタクトアクションの確認方法
以下の手順で確認いただけます。
コンタクト情報＞アクティビティタブから確認する
アクション一覧からコンタクトアクションを確認する
よくあるご質問
Q.複数のコンタクトをいちどに選択する方法はありますか？
縦並びの複数のコンタクトを選択する場合
最上部のコンタクトにチェックをいれる
最下部のコンタクトをShiftを押しながらチェックをいれる
最上部～最下部のコンタクトすべてにチェックがはいります。