対象
全ユーザー
概要
コンタクト一覧から、コンタクトにアクションを新しく登録することが可能です。
(これにより、見込み顧客に対して行った行動を記録できます。)
登録方法は、2種類ございます。
単一のコンタクトに登録する方法
複数のコンタクトに対して同じアクションを登録する方法
アクセス
メニュー > コンタクト一覧
手順
1つのコンタクトに登録する場合
コンタクト一覧画面の左側の「+」から、新しいアクションを登録することが可能です。
「+」を選択すると、アクション登録画面となります。
アクションの状態や種別、日時等を登録してください。
一括で登録する場合
アクションを関連付けたいコンタクトの一番左の「□」にチェックを付けることで、一括で同一のアクションが登録ができます。
チェックを入れたら、「+アクション一括登録」で、選択したコンタクトに同じアクションを登録することができます。
よくあるご質問
Q.複数のコンタクトをいちどに選択する方法はありますか?
縦並びの複数のコンタクトを選択する場合、最上段のコンタクトにチェックをいれ、最下段のコンタクトにshiftを押しながらチェックをいれてください。2コンタクト間のコンタクトすべてにチェックがはいります。