対象

  • 全ユーザー

概要

コンタクト一覧から、コンタクトにアクションを新しく登録することが可能です。
(これにより、見込み顧客に対して行った行動を記録できます。)


登録方法は、2種類ございます。

  • 単一のコンタクトに登録する方法

  • 複数のコンタクトに対して同じアクションを登録する方法

目次

アクセス

手順

 ○一つのコンタクトに登録する場合

 ○一括で登録する場合

よくあるご質問

■アクセス

メニュー > コンタクト一覧

■手順

○一つのコンタクトに登録する場合

コンタクト一覧画面の左側の「+」から、新しいアクションを登録することが可能です。

「+」を選択すると、アクション登録画面となります。
アクションの状態や種別、日時等を登録してください。

○一括で登録する場合

アクションを関連付けたいコンタクトの一番左の「□」にチェックを付けることで、一括で同一のアクションが登録ができます。
チェックを入れたら、「+アクション一括登録」で、選択したコンタクトに同じアクションを登録することができます。

■よくあるご質問

Q.複数のコンタクトをいちどに選択する方法はありますか?

縦並びの複数のコンタクトを選択する場合、最上段のコンタクトにチェックをいれ、最下段のコンタクトにshiftを押しながらチェックをいれてください。2コンタクト間のコンタクトすべてにチェックがはいります。

回答が見つかりましたか?