対象
全ユーザー
概要
取引先IDは案件/コンタクト一括登録、取引先一括更新の際のキーとなります。
下記４種類いずれかの方法にてご確認ください。
確認方法
1. 取引先リストをダウンロード
メニュー＞一括登録・更新＞一括登録タブ
案件一括登録,コンタクト一括登録＞取引先リストをダウンロード
メニュー＞取引先一覧,案件一覧＞CSVダウンロード
ダウンロードする項目＞取引先IDにチェック
CSVファイルを作成
3. 案件ボードからCSVダウンロード
メニュー＞案件ボード＞CSVダウンロード
案件項目選択＞取引先IDにチェック
CSVファイルを作成
4. 取引先情報
取引先情報画面＞取引先ID
活用方法
案件/コンタクト一括登録の際に取引先IDをひもづける場合、下記フォーマットもご活用ください。
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