チーム内の案件を、カンバン方式のようにフェーズ毎に管理することができます。
案件基本項目と案件詳細項目での絞り込み表示や、案件情報の更新、アクションの登録も案件ボード上から行うことが出来ます。また、データのダウンロードも可能です。

Mazricaに登録されている全案件が表示されますので、必要な案件のみ表示させたい場合には絞り込み表示および保存を活用しましょう。

 ※案件タイプ別表示についてはこちらを参照下さい。

※Mazricaに登録されている案件はすべて案件ボードに表示されます。時間の経過などで非表示になることはありません。

メニュー  ＞  案件ボード

検索条件（キーワード、契約予定日、担当者、商品、チャネル、案件ID、案件詳細項目など）を指定して絞り込み検索ができます。

また、複数の条件をいずれも満たすものを検索するAND検索ならびに、複数の条件のうち少なくともいずれか一つを満たすものを検索するOR検索が可能です。

例）「Mazrica　マツリカ」で検索した場合、

【AND検索】「Mazrica」「マツリカ」がどちらも含まれた案件を検索できます。

【OR検索】「Mazrica」または「マツリカ」が含まれた案件を検索できます。

検索条件は新規保存/保存された条件の検索・呼び出し/上書き保存が可能です。

保存された条件は、「案件名・共有範囲・作成者・案件タイプ」で検索ができます。

また、「条件名・共有範囲・作成者・最終利用日・登録日・案件タイプ」それぞれの項目名をクリックすることで保存された条件の並び替えも可能です。自身が作成した条件はこのページから条件名等の編集や削除ができます。

案件カードに表示させる項目を選択することができます。
※9項目まで選択可能です。
※表示項目には、案件詳細項目、商品内訳、フェーズ滞留日数も追加することができます。

画面右上の［ソート］から、案件の並び順を変更することが可能です。

※項目と［昇順］or［降順］を選択してください。

Mazricaに登録された案件情報は、画面上部右の「CSVダウンロード」ボタンより、CSVファイルとしてダウンロードすることができます。CSVダウンロード手順についてはこちら

※案件登録の方法はこちらのマニュアルをご参照ください

1週間以内にアクションした案件は青色、1か月以内なら黄色、1か月以上アクションしていない案件は赤色、何もアクションをしていない場合は白色で表示されています。こちらの設定は独自にカスタマイズすることも可能です。設定方法はこちら。

現在以降の開始日時で登録された未完了アクションの内、開始日時が直近の案件アクションの開始日を表示します。

次回アクション日の計算は、案件アクションの作成、更新、削除をキーとして行われます。

案件アクションの作成、更新、削除を行っていない場合、過去に計算された時点での日付が表示されます。

Q.最終/失注フェーズに移行した案件は時間が経てば表示されなくなりますか？

いいえ。案件ボード上にはすべての案件が表示されます。案件ボードでは案件登録日が新しいものが最上段に表示されるため、順番を変えない限り最終/失注フェーズに移行した案件は古いものが下段に表示されていきます。案件ボードの表示についてはこちらをご参照ください。

Q.案件ボードでフェーズごとに表示・非表示を選択できない
案件ボードでは、フェーズごとに表示・非表示を選択することは出来ません。

そのような場合は、案件一覧をご活用ください。