対象

  • 全ユーザー

概要

取引先IDは案件/コンタクト一括登録、取引先一括更新の際のキーとなります。

下記4種類いずれかの方法にてご確認ください。

目次

確認方法

 ①取引先リストをダウンロード

 ②取引先一覧 / 案件一覧からCSVダウンロード

 ③案件ボードからCSVダウンロード

 ④取引先情報

活用方法

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確認方法


①取引先リストをダウンロード

メニュー > 一括登録・更新 > 一括登録タブ

> 案件一括登録(orコンタクト一括登録)> 取引先リストをダウンロード


取引先一覧 / 案件一覧からCSVダウンロード

メニュー > 取引先一覧 / 案件一覧 > CSVダウンロード

> ダウンロードする項目:取引先IDにチェック > 選択した項目をダウンロード


案件ボードからCSVダウンロード

メニュー > 案件ボード > CSVダウンロード

> 案件項目選択:取引先IDにチェック > CSVファイルを作成


④取引先情報

取引先情報画面 > 取引先ID

活用方法

案件/コンタクト一括登録の際に取引先IDをひもづける場合、下記フォーマットをご利用ください。

①案件一括登録用(Excel):ダウンロードはコチラ

②コンタクト一括登録用(Excel):ダウンロードはコチラ

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取引先一括登録をした際にSenses登録企業と一致させるための条件についてはこちら、取引先や案件の重複データを削除したい場合にはこちらをご参照ください。

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