コンタクトにアクションを登録する

アクションは、取引先・案件だけでなく、コンタクトにも登録することが可能です。
アウトバウンド のコールなどを、案件化することなく、コンタクトにコンタクトアクションとして残すことができます。

該当コンタクトページ　＞　「新しいアクションを登録しましょう」
​

1. 該当のコンタクトページから、アクションを登録する。
​

2. アクションの情報を登録する

アクションの状態やメモ、日程といった情報を登録してください。
また、案件にアクションを登録する場合は、アクションの「種別」と「目的」を設定する必要がありますが、コンタクトに登録するアクションでは、アクションの「種別」のみとなります。

複数のコンタクトに同じアクションを登録したい場合、コンタクト一覧から一括でアクションを登録することができます。

操作手順は、こちらをご確認ください。