対象
全ユーザー
概要
アクションは、取引先・案件だけでなく、コンタクトにも登録することが可能です。
アウトバウンド のコールなどを、案件化することなく、コンタクトにコンタクトアクションとして残すことができます。
目次
アクセス
該当コンタクトページ ＞ 「新しいアクションを登録しましょう」
手順
１．該当のコンタクトページから、アクションを登録する。
２．アクションの情報を登録する
アクションの状態やメモ、日程といった情報を登録してください。
また、案件にアクションを登録する場合は、アクションの「種別」と「目的」を設定する必要がありますが、コンタクトに登録するアクションでは、アクションの「種別」のみとなります。
コンタクトにアクションを登録する場合（種別のみ）
注意事項
複数のコンタクトに同じアクションを登録したい場合、コンタクト一覧から一括でアクションを登録することができます。
操作手順は、こちらをご確認ください。
