💡こんな企業におすすめ

  • Sensesでリードの獲得〜案件化〜受注までを一貫して管理したい

💡本コンテンツの範囲

  • リード獲得から案件化するまでの管理

📝Sensesでリードを管理する

リード管理の目的

  • Sensesでリードの獲得から登録を自動化したい

  • 獲得したリードへのアプローチ状況を可視化したい

  • リードが案件化した以降のプロセスも管理したい

1.リード情報を獲得し、蓄積する

※フォーム機能はオプションでのご提供となります。

詳しくはこちら

メニュー > フォーム > +新規フォーム作成

自社にあったフォームを作成し公開する

公開したフォームにユーザーが入力・送信した場合、取引先、コンタクトへ

登録されます。

2.獲得したリードにアプローチする

メニュー>コンタクト一覧>検索条件絞り込み

獲得したリードが一覧化されます

リードにアクションをする

コンタクト横の+マークからアクションを登録します

アプローチができているか、情報を残していきましょう

3.案件化したリードを案件として管理する

アポ獲得し商談化した場合などはコンタクトを案件に関連付け案件として登録しましょう

※Sensesを活用した案件管理の方法はコチラ

より詳しい設定、運用について不明点があれば、是非画面右下のチャットよりお気軽にご相談ください💁

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