対象
全ユーザー
概要
Mazricaでは過去３か月分の監査ログを確認することができますが、それ以前の情報を保存しておくことができません。
各一覧画面・案件ボード画面よりCSVファイルをダウンロードすることで、取引先・コンタクト・案件・アクションの情報のバックアップとしてご活用いただくことが可能です。
一括登録・更新画面のチーム設定ファイルをダウンロードすることで、各詳細項目の設定内容やユーザーの情報のバックアップとして活用することが可能です。
削除済みの情報はダウンロードができかねますため、過去３ヶ月分でしたら監査ログでのご対応、もしくは定期的なバックアップ作業を推奨いたします。
注意点
各一覧画面のCSVダウンロード、CSV一括登録・更新機能は、管理者ユーザーまたは権限を付与されたメンバーのみ利用できます。
各一覧画面・案件ボード画面からのバックアップ
アクセス
メニュー＞各一覧・案件ボード
手順
各一覧画面・案件ボード画面にアクセス
案件情報の場合は、案件タイプを選択（必須）
検索条件（検索条件絞り込み）・保存条件呼び出しにより、対象を絞り込み（任意）
画面右上「CSVダウンロード」ボタンをクリック
全件または検索結果をダウンロードを選択
案件・アクションデータの単位を選択
ダウンロード項目を選択
「CSVファイル作成」ボタン、「選択した項目をダウンロード」ボタンをクリック
処理完了次第、WEB通知とメールにてお知らせが届きます
※通知から24時間を過ぎるとダウンロード無効となります
各画面の詳しい操作手順については、こちらのマニュアルもご参照ください。
チーム設定ファイルを用いたバックアップ
ダウンロードできる項目
取引先情報
取引先詳細項目(ラジオボタン・チェックボックス選択肢)
案件情報
フェーズ
商品
契約確度
チャネル
最終・停止フェーズ理由区分
フェーズ別必須項目
案件詳細項目(ラジオボタン・チェックボックス選択肢)
案件詳細項目(登録済みラベルタイプ選択肢)
商品内訳情報
商品内訳
請求サイト
小数点以下
コンタクト情報
コンタクト詳細項目(ラジオボタン・チェックボックス選択肢)
管理者設定
ユーザー
所有ロール
取引先、またはコンタクト一括更新の画面で「チーム設定ファイルをダウンロード」を選択してください。
複数案件タイプをご利用の場合は、案件、商品内訳、商品内訳設定いずれかの一括更新の画面でご希望の案件タイプを選択し、「選択中の案件タイプのチーム設定ファイルをダウンロード」を選択してください。
メンバー情報のバックアップ
「メンバー一括更新用フォーマットファイルをダウンロード」をクリックすると、CSVファイルがダウンロードされます。
詳しい概要はこちらも併せてご確認ください。
ダウンロードできる項目
ユーザーID
ユーザー名（姓・名）
メールアドレス
プロファイル（権限）
ロール（権限）
グループ
アクセス
メニュー ＞ 一括登録・更新 ＞ 一括更新タブ ＞ メンバー一括更新
