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すべてのコレクションメンバー管理
退職者の情報を別ユーザーに引き継ぎたい
退職者の情報を別ユーザーに引き継ぎたい
8か月以上前に更新

対象

  • 全ユーザー

概要

Mazricaでは退職者の案件・アクションの情報を、別ユーザーに引き継ぐことができます。

既存ライセンスのメンバーを変更することもできますが、

削除ユーザーと変更後のユーザーの操作を明確にするため、既存ライセンスの削除および新規ライセンスの登録を推奨しております。

手順

ユーザー登録

  1. 後任者のユーザー登録

    ※管理者ユーザーに依頼をしてください

案件担当者変更

  1. 案件一覧にて案件担当者の案件を検索表示

  2. 結果画面にて案件一括更新にて案件担当者を後任者へ変更

アクション担当者変更

  1. アクション一覧にて任意のアクション選択をし、検索ボタンをクリック

    アクション担当者:前任者

    一括処理絞り込み:一括更新・削除対象のみ

    ステータス:予定

  2. 検索結果画面をアクション一括更新にてアクション担当者を後任者に変更

  3. 退職者の担当案件・アクションが後任者の担当案件・アクションとなります


よくある質問

Q. 退職者の持っている案件等をそのまま引き継ぐことにより、これまでの案件やアクションに影響は出るのでしょうか?

A. メールアドレスだけを変更して引き継ぐ場合、これまで登録されていた案件やアクションの登録者名も、退職者から新しいメンバーの名前へ変更されてしまいます。

削除ユーザーと変更後のユーザーの操作を明確にするため、メールアドレスだけの変更ではなく、既存ライセンスの削除および新規ライセンスの登録を推奨しております。

Q. 新しいメンバーを招待したいのですが、退職者のアカウントを削除したら、招待可能なライセンスが1つ増える仕組みでしょうか?

A. メンバー削除を行えば新しいメンバーを招待することが可能になります。

詳しくは、マニュアルのメンバー管理をご参照ください。

退職者を削除することの影響について

退職者のお名前が「削除:(お名前)」となるのみで、データが削除されるようなことはありません。

詳しくはメンバー削除の影響をご参照ください。

Q. 退職したアカウントにメールが届いてしまいます。アカウントを削除すればメールは配信停止とならないのでしょうか?

A. アカウント情報とは紐付かない情報を利用するため、メールは送信されてしまいます。
該当メールアドレスを送信対象から除外させていただきますので、Mazrica右下のチャットからお問い合わせください。

Q. メールアドレスだけを変更したい場合は?

A. Mazricaでご利用のメールアドレスは、お客様では変更できず、Mazricaカスタマーサクセスチーム対応でのみ変更可能です。

メールアドレスの変更をご希望の際は、Mazrica右下のチャットからお問い合わせください。

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