In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Belege aus Lexware Office an Agenda übertragen. Wir erklären Ihnen, welche Einstellungen in Lexware Office notwendig sind und wie der Datenübertrag im Detail funktioniert.
Voraussetzungen für den Datenaustausch
Damit Sie Daten Ihrer Mandant:innen aus Lexware Office übertragen können, müssen Sie in Ihrer Kanzlei die Software Agenda nutzen. Zudem ist es erforderlich, dass Sie Ihre Mandant:innen im Agenda-Unternehmens-Portal freischalten und dort als Benutzer anlegen. Ohne diese vorbereitenden Maßnahmen ist keine Verbindung möglich.
Eine Anleitung, wie Sie die Schnittstelle in Agenda aktivieren, finden Sie hier:
Wie aktiviere ich die Schnittstelle in Lexware Office?
Die Aktivierung erfolgt einmalig im Lexware Office Account Ihres Mandanten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Wählen Sie im Steuerberater-Account den entsprechenden Mandanten aus.
Navigieren Sie zu Export und oben rechts zu Export-Auswahl.
Wählen Sie die Option Agenda Connect aus und setzen den Haken bei "Ja, diesen Export für Name Mandant:in als Steuerkanzlei-Empfehlung einstellen". Klicken Sie abschließend auf "Speichern".
👉 Mit dieser Einstellung kann die Übertragung an Agenda sowohl aus dem Steuerkanzlei-Zugang als auch aus dem Account Ihrer Mandant:innen gestartet werden. Sprechen Sie sich mit Ihren Mandant:innen ab, welche Herangehensweise für Ihre Zusammenarbeit hilfreicher ist.
Verbindung zu Agenda Connect herstellen
Wechseln Sie zum Menü Export.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Mandant verknüpfen.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, mit denen Sie sich im Agenda-Portal registriert haben.
👉 Falls Sie noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Agenda eingerichtet haben, werden Sie während des Anmeldevorgangs dazu aufgefordert. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen und die Sicherheit des Datentransfers zu gewährleisten.
4. Wählen Sie das Mandat aus, zu dem die Datenübertragung stattfinden soll. Stellen Sie dabei sicher, dass die Belege in den richtigen Ordner übertragen werden.
5. Klicken Sie abschließend auf Übernehmen.
Datenübertragung starten
Starten Sie den Exportvorgang:
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum (Monat) aus.
Klicken Sie auf Daten jetzt an Agenda übertragen.
💡 Die erste Übertragung kann etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, da die Daten im Hintergrund zunächst aufbereitet werden. Ab der zweiten Übertragung wird es deutlich schneller gehen. 🚀
Daten erfolgreich übertragen?
Ob Ihre Übertragung erfolgreich war, erkennen Sie in Ihrer Übertragungsliste am grünen Haken.
Wählen Sie zudem den entsprechenden Datenübertrag aus, wenn Sie ausführliche Informationen zu Ihrer Datenübertragung erhalten möchten.
Häufige Fragen
Welche Daten über die Schnittstelle Agenda Connect übertragen?
Bei der Datenübertragung werden nur Belegbilder inkl. Buchungsvorschlägen an Agenda übertragen. Das bedeutet, es werden keine Kontenbeschriftungen übertragen und keine Buchungen der laufenden Buchhaltung.
Warum werden Buchungen bei der Übertragung festgeschrieben?
Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) schreibt vor, dass Buchungen unveränderbar sein müssen, sobald sie ein Buchhaltungssystem verlassen. Lexware Office schreibt die Daten daher im Moment der Übertragung automatisch fest, um die Rechtssicherheit zu gewährleisten.