Bei der Ersteinrichtung eines Accounts haben Mandant:innen oft noch nicht alle Informationen vollständig vorliegen – oder sie treffen versehentlich falsche Einstellungen. Über den Steuerberaterzugang können Sie diese Angaben jederzeit überprüfen und bei Bedarf korrigieren.
Wählen Sie den gewünschten Mandanten bzw. die gewünschte Mandantin auf Ihrem Dashboard aus.
Wählen Sie das Menü Mandantenprofil und klicken auf Einstellungen ändern.
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen in den steuerlichen Einstellungen vor und speichern diese ab.
Nach der Anpassung werden die neuen Einstellungen sofort im Account des Mandanten wirksam.
Korrekte steuerliche Einstellungen sind Voraussetzung für mehrere Funktionen in Lexware Office – unter anderem auch für den Steuerkalender.
👉 Wie Sie den Steuerkalender für Ihre Mandant:innen einrichten, erfahren Sie im Artikel: Steuerliche Termine über den Steuerkalender organisieren