La sezione Qualifica Lead ti permette di creare e gestire dei template di domande da associare ai contatti nel CRM. Ogni template è un set di domande a cui il team commerciale può rispondere direttamente dalla scheda contatto, in modo da raccogliere informazioni strategiche in modo strutturato e uniforme.

💡 A cosa serve?
Invece di annotare informazioni in modo sparso su note o fogli esterni, la Qualifica Lead centralizza i dati chiave sui tuoi lead — ad esempio se sono decision maker, che tipo di azienda rappresentano, o se sono in target — direttamente nel profilo del contatto.

Un template è un insieme di domande predefinite che puoi riutilizzare su più contatti. Puoi creare template diversi in base al tipo di interazione: un evento, una discovery call, una qualifica prospect, e così via.

La lista di tutti i template creati dal team, con nome, descrizione, autore e data di aggiunta.

Dalla schermata principale puoi vedere tutti i template disponibili — quelli creati da te e quelli creati dai colleghi. Il pulsante + Crea Playbook template in alto a destra ti porta alla pagina di creazione.

Per creare un template di qualifica, vai su Qualifica Lead → Crea Playbook template. Ti verrà chiesto di scegliere un nome, una descrizione opzionale, e il metodo con cui costruire le domande.

Pagina di creazione template: scegli un nome e seleziona il metodo di qualifica tra BANT, CHAMP o domande personalizzate.

Metodo BANT

Classico e diretto, ideale per cicli di vendita brevi.

Metodo CHAMP

Ideale quando le sfide del cliente sono prioritarie rispetto al budget.

Domande personalizzate

Crea le tue domande da zero, su misura per il tuo processo.

💬 Consiglio: Dai ai template nomi chiari e riconoscibili, come "Evento WELFARE DAY" o "Discovery Call", così il team sa subito quale usare e in quale contesto.

Puoi assegnare un template direttamente dalla scheda di un contatto, nella tab Qualifica.

La tab "Qualifica" nella scheda contatto. Se non è ancora stato assegnato nessun template, compare il pulsante "+ Assegna un set di domande".

La finestra di selezione mostra tutti i template disponibili con il numero di domande che contengono.

Una volta assegnato il template, le domande compaiono direttamente nella tab Qualifica del contatto. Puoi rispondere selezionando le opzioni disponibili (Sì/No, menu a tendina, ecc.) e salvare le risposte.

Esempio di compilazione del template "Evento WELFARE DAY": domande su Decision Maker, tipo di azienda e se il contatto è in target.

ℹ️ Nota: Le risposte vengono salvate sul profilo del contatto e sono visibili a tutti i membri del team con accesso alla scheda. Questo garantisce che le informazioni di qualifica siano sempre aggiornate e condivise.

Sì, puoi creare tutti i template che vuoi. Ogni template è riutilizzabile su più contatti, e puoi assegnarne anche più di uno allo stesso contatto se necessario.

I template sono gestiti a livello di team e possono essere creati o modificati solo dagli utenti amministratori. Una volta creati, sono visibili e utilizzabili da tutti i membri del team.

Le risposte vengono salvate nella tab Qualifica del contatto e non modificano automaticamente altri campi. Puoi però usarle come riferimento per aggiornare manualmente lo stato del lead o altri attributi nel profilo.