SalesAI consente di sincronizzare automaticamente i lead qualificati con il CRM aziendale, così da trasferire tutte le informazioni raccolte durante eventi, fiere e attività di networking direttamente nei processi commerciali.
TAC supporta l'integrazione con HubSpot, Salesforce e Microsoft Dynamics 365.
A cosa serve l'integrazione con il CRM
La sincronizzazione automatica permette di:
Eliminare l'inserimento manuale dei contatti
Centralizzare tutte le informazioni raccolte
Mantenere allineati team marketing e sales
Ridurre il rischio di errori o duplicati
Accelerare il processo di follow-up
Informazioni sincronizzate
Quando un contatto viene inviato al CRM, TAC può trasferire:
Nome e cognome
Azienda e ruolo
Numero di telefono ed email
Dati arricchiti dall'intelligenza artificiale
Note vocali e trascrizioni
Risposte alle domande di qualifica
Task e prossimi passi
Campagna o evento di provenienza
Modalità di sincronizzazione
Sincronizzazione tramite Liste
Puoi creare una lista in TAC e associarla al CRM. Ogni contatto aggiunto alla lista verrà sincronizzato automaticamente.
Sincronizzazione tramite Campagne
Puoi associare una campagna evento a un'integrazione CRM. Tutti i contatti acquisiti all'interno della campagna verranno sincronizzati automaticamente.
Configurazione dell'integrazione
La configurazione iniziale viene effettuata dall'amministratore di sistema.
Per attivare o modificare l'integrazione, contatta il tuo amministratore.
Esempio pratico
Durante una fiera:
Acquisisci il contatto.
Arricchisci il profilo con l'AI.
Completi la qualificazione.
Inserisci il lead in una lista collegata al CRM.
Il contatto viene sincronizzato automaticamente in HubSpot o Salesforce.