Cos'è SalesAI
SalesAI è il modulo di TAC pensato per gestire i contatti acquisiti durante eventi e fiere - dalla scansione del badge fino alla sincronizzazione nel CRM - senza perdere dati, contesto o tempo.
Il problema che risolve è concreto: il 60% dei lead fisici non viene tracciato, i lead non qualificati convertono il 50% in meno rispetto a quelli profilati, e fino al 30% del budget eventi viene sprecato per una gestione inefficiente dei contatti.
Il flusso si articola in quattro fasi:
Fase | Cosa succede |
1 — Acquisizione | Digitalizzi il contatto (biglietto, badge o LinkedIn) |
2 — Arricchimento | L'AI aggiunge automaticamente dati su persona e azienda |
3 — Qualificazione | Registri note vocali, assegni uno score, ricevi task suggeriti |
4 — Integrazione | I lead qualificati vengono sincronizzati nel CRM (HubSpot, Salesforce, ecc.) |
Fase 1 — Acquisizione del contatto
Hai tre modi per acquisire un contatto. Il risultato è sempre lo stesso: un profilo lead in TAC con nome, azienda, ruolo, contatti, fonte di acquisizione e data/ora.
Scansione biglietto da visita
Apri l'app TAC
Tocca il pulsante rotondo nel menu in basso → Scansiona Cartaceo
Inquadra il biglietto
Attendi il riconoscimento automatico dei dati
Verifica e conferma
Nota: Il sistema OCR riconosce anche layout complessi. Se un campo viene letto male, puoi correggerlo manualmente prima di salvare.
Scansione badge evento
Apri l'app TAC
Tocca il pulsante rotondo nel menu in basso → Scansiona Badge
Inquadra il badge
Attendi il riconoscimento automatico
Verifica e conferma
Sincronizzazione da LinkedIn
Ideale per contatti digitali o per chi non ha consegnato un biglietto fisico ma ha accettato la connessione LinkedIn.
Apri l'app TAC → Altro → Integrazioni → LinkedIn
Scegli la modalità:
Opzione | Come funziona |
Enrichment Automatico | I contatti importati da LinkedIn vengono arricchiti dall'AI e salvati direttamente in TAC |
Sincronizzazione Automatica | TAC sincronizza le nuove connessioni ogni 2 ore. Non vengono importate automaticamente: puoi selezionare tu quali importare |
Nota: Dopo aver attivato la sincronizzazione, i contatti iniziano ad apparire entro circa 2 ore.
Fase 2 — Arricchimento con AI
Dopo aver creato un contatto, clicca su Data Enrichment: l'AI interroga fonti pubbliche esterne e completa il profilo senza che tu debba fare nulla.
Cosa viene aggiunto automaticamente
Campo | Note |
Email aziendale verificata | Recuperata e validata |
Dimensione azienda | Numero dipendenti stimato o verificato |
Settore / Industry | Classificazione per vertical |
Profilo LinkedIn | URL collegato alla persona |
Sede aziendale | Utile per segmentazione geografica |
Sito web | Per ricerche pre-call |
Altre info pubbliche | Funding, news recenti, tecnologie usate |
Nota: I contatti arricchiti mostrano il tag AI Enriched nel profilo. Prima di usare i dati in comunicazioni ufficiali — soprattutto l'email — verifica sempre che siano corretti.
Come usare l'arricchimento nel follow-up
L'arricchimento deve guidare il tono e il contenuto del primo contatto, non essere solo un dato da guardare. Alcuni esempi pratici:
Azienda 500+ dipendenti, settore Finance → proponi subito il pacchetto Enterprise con firma mail e SalesAI
Startup tech < 50 persone → punta su automazione e velocità di setup, proponi una demo rapida
Settore Energy/Utilities → cita clienti verticali come Axpo, Iren, Prysmian nel follow-up
Profilo C-Level → parla di business value, non di dettagli tecnici
Fase 3 — Qualificazione del lead
La qualificazione serve a stabilire se e quanto un contatto è pronto a diventare un'opportunità commerciale. Hai tre strumenti a disposizione.
Note vocali post-incontro
Lo strumento più potente per non perdere il contesto di una conversazione. Bastano 30 secondi audio per ottenere un contatto completamente profilato.
Come si fa:
Subito dopo l'incontro, apri il profilo del lead in Contatti
Tocca il pulsante Registrazione
Registra una nota di 20–60 secondi: contesto dell'incontro, esigenza espressa, livello di interesse, prossimo passo concordato
Salva — l'AI trascrive l'audio ed estrae automaticamente le informazioni chiave
Cosa produce l'AI dalla nota vocale:
Sintesi testuale dell'incontro
Pain point o esigenza espressa
Prodotti TAC rilevanti
Stato di qualifica suggerito (freddo / tiepido / caldo)
Prossimo step consigliato
Regola pratica: Registra entro 3 minuti dalla fine della conversazione. Aspettare la sera significa perdere contesto e calore del momento.
Qualifica manuale
In alternativa o in aggiunta alla nota vocale, nella sezione Qualifica del profilo trovi domande configurate dall'amministratore. Le classiche:
Il contatto ha un'esigenza specifica espressa?
Ha budget o autorità decisionale?
C'è un timing definito per la decisione?
Conosce già TAC o i nostri prodotti?
Task suggeriti
Dopo la qualificazione, SalesAI genera automaticamente una lista di task con scadenza. Esempi tipici:
Task | Tempistica consigliata |
Inviare email di follow-up personalizzata | Entro 24h dall'evento |
Programmare call conoscitiva | Entro 48h dall'evento |
Qualificare ruolo e responsabilità | Prima della call |
Inviare materiale commerciale | Dopo il primo contatto |
Creare opportunità nel CRM | A qualifica confermata |
Importante: I lead di evento si raffreddano in fretta, specialmente se il contatto ha incontrato altri fornitori. Rispetta le scadenze.
Automazioni Email
La sezione Automazioni Email ti permette di creare due tipi di email.
Email Standard
Invio manuale a uno o più gruppi di contatti, con data e ora pianificata. Ideale per comunicazioni una tantum o campagne programmate.
Come si crea:
Vai su Automazioni Email → Email Standard
Compila: nome template, oggetto (puoi usare variabili dinamiche con
{}), corpo, allegatiClicca Salva template
Nella schermata successiva: aggiungi CC/CCN, seleziona le liste destinatari, scegli data e ora
Clicca Salva e procedi per inviare, oppure Pianifica in seguito per tornare dopo
Email Automatizzata
Viene inviata automaticamente quando un contatto viene aggiunto a una lista. Ideale per flussi di nurturing continui.
Come si crea:
Vai su Automazioni Email → Email Automatizzata
Compila: nome template, oggetto, corpo, allegati
Clicca Salva template
Imposta il ritardo rispetto al trigger (giorni / ore / minuti). Metti 0 ovunque per l'invio immediato
Aggiungi CC/CCN e liste destinatari → Salva e procedi
Una volta attiva, l'email mostra lo stato Attiva. I primi invii partono non appena un contatto viene aggiunto alla lista.
Nota: Puoi modificare nome, oggetto e corpo di qualsiasi template in qualsiasi momento dalla schermata Modifica template.
Gestisci l'email dalla dashboard
Una volta creata, l'email appare nella dashboard con quattro tab:
Tab | Descrizione |
Report invii | Monitora lo stato dell'invio e le statistiche |
Liste | Visualizza e gestisci le liste di destinatari associate |
Campagne | Associa l'email a una o più campagne |
Domande di qualifica | Visualizza le domande di qualifica collegate all'email |
Fase 4 — Integrazione con il CRM
TAC supporta HubSpot, Salesforce e Microsoft Dynamics. La configurazione è riservata all'amministratore.
Una volta attiva l'integrazione, i contatti si sincronizzano in due modi:
Tramite Lista — Crea una lista su TAC e associala al CRM. Ogni contatto aggiunto alla lista viene sincronizzato automaticamente.
Tramite Campagna — Tutti i contatti acquisiti in una campagna evento vengono sincronizzati automaticamente.
Cosa viene trasmesso al CRM:
Dati anagrafici base (nome, azienda, ruolo, contatti)
Dati arricchiti dall'AI (dimensione azienda, settore, LinkedIn)
Trascrizioni delle note vocali
Status di qualifica
Campagna evento di provenienza
Nota: Per abilitare o modificare l'integrazione CRM, contatta il tuo amministratore di sistema.
Timing ottimale per il follow-up post-evento
Quando | Cosa fare |
Entro 24h | Email di follow-up personalizzata (usa il generatore AI di TAC) |
Entro 48–72h | Chiamata conoscitiva per i lead caldi |
Entro 1 settimana | Secondo touchpoint per i lead tiepidi |
Dopo 2 settimane | Valuta se inserire in nurturing automatico o chiudere |