Obiettivo
Collegare TAC a Salesforce per sincronizzare contatti e attività, senza configurazioni tecniche complesse.
👉 L’integrazione richiede solo un login a Salesforce.
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurati che:
Tu abbia permessi Admin su TAC
Tu abbia accesso a Salesforce con un utente autorizzato alle API
Step 1 — Accedi a TAC
Effettua il login nel portale TAC: app.touchandcontact.com
Vai in Integrazioni
Seleziona Salesforce
Step 2 — Login a Salesforce
Clicca su Connetti Salesforce
Selezona l'opzione Login with Salesforce
Si aprirà la schermata di login Salesforce
Inserisci le credenziali del tuo account Salesforce (o SSO aziendale)
Conferma le autorizzazioni richieste
✅ Non sono richiesti token, chiavi API o configurazioni manuali
Step 3 — Connessione completata
Una volta effettuato il login:
TAC risulta connesso a Salesforce
La sincronizzazione è attiva automaticamente
Non è necessario alcun intervento IT aggiuntivo
Step 4 — Mappatura dei campi (Field Mapping)
La sezione Field Mapping permette di definire come i dati dei contatti in Salesforce vengono sincronizzati con TAC.
In questa schermata puoi collegare le proprietà dei contatti di HubSpot ai campi corrispondenti in TAC, così che le informazioni vengano trasferite automaticamente tra le due piattaforme.
Dove configurare il Field Mapping
Per accedere alla configurazione:
Vai in TAC.
Apri la sezione Integrazioni.
Nella sezione Salesforce, clicca sull’icona ⚙️ Impostazioni.
Si aprirà la schermata Field Mapping Configuration:
Come configurare la mappatura
Per ogni campo di Salesforce (ad esempio email o telefono):
Seleziona Map to TAC field.
Scegli dal menu a tendina il campo corrispondente in TAC (es. Contacts → Email o Contacts → Phone).
In alternativa, puoi selezionare Use a static value per assegnare un valore fisso a tutti i contatti sincronizzati.
Aggiungere altri campi
Dal menu Available CRM Fields puoi selezionare ulteriori proprietà di HubSpot e mapparle ai campi TAC desiderati.
Una volta completata la configurazione, clicca su Save per salvare le mappature.
✅ L’integrazione è completata!
Da questo momento TAC potrà comunicare con Salesforce per sincronizzare contatti.