Desde el tablero de vendedor, además de gestionar las oportunidades automáticas o derivadas, también es posible crear una oportunidad manualmente.
Esta función te permite registrar nuevos clientes o presupuestos directamente desde tu cuenta.
Paso 1: Crear una nueva oportunidad
En el tablero, hacé clic en el botón verde “Crear Oportunidad”.
Paso 2: Completar los datos del cliente y la unidad
Se abrirá una nueva pestaña donde deberás ingresar:
Datos del cliente (nombre, teléfono, email, etc.)
Datos de la unidad a presupuestar (marca, modelo, versión, etc.)
💡 Si lo deseás, podés crear la oportunidad sin presupuestar una unidad en este momento.
Paso 3: Enviar el presupuesto
Una vez cargados los datos, seleccioná cómo querés enviar el presupuesto (por correo o por otro canal disponible) y hacé clic en “Guardar cliente y presupuesto”.
Paso 4: Registrar la próxima acción o resultado
Luego de guardar, podrás definir el estado del cliente o la acción siguiente:
Programar una Próxima Acción de seguimiento.
Marcar la oportunidad como Vendido o No Vendido, según el resultado de la gestión.
De esta manera, podés crear y gestionar tus oportunidades de forma rápida y ordenada, manteniendo actualizado tu pipeline de ventas en Tecnom Nubux.