En algunos casos, pueden ingresar consultas que no son válidas para crear un caso comercial o que no contienen datos suficientes para generar un contacto efectivo.
Para mantener la base de oportunidades limpia y evitar gestiones innecesarias, el sistema permite descartar estas consultas fácilmente.
🧭 Pasos para descartar oportunidades
Ingresá a la sección de Oportunidades sin asignar o no atendidas.
Seleccioná las oportunidades que quieras descartar.
Hacé clic en el botón Acciones.
Elegí la opción “Descartar oportunidades seleccionadas”.
📝 Selección de causa
El sistema te pedirá seleccionar una causa de descarte (por ejemplo: datos incompletos, duplicado, contacto inexistente, etc.) y, si lo deseás, agregar un comentario adicional para registrar el motivo.
Luego, hacé clic en Descartar para confirmar la acción.
📊 Descarte masivo desde la Grilla
Si necesitás descartar un gran número de oportunidades o querés visualizar más información antes de hacerlo, podés realizar el descarte masivo directamente desde la Grilla del Tablero de Supervisor, aplicando filtros y criterios de búsqueda más precisos.
