Desde Tecnom Nubux, los administradores o líderes CRM pueden importar una base de clientes para incorporarlos al sistema y facilitar la gestión y el seguimiento comercial.
Recomendamos usar esta funcionalidad cuando necesiten cargar varios clientes de forma simultánea.
¿Cómo importar clientes en Tecnom Nubux?
1. Acceder al importador de clientes
Ingresar a: Menú → Administrador CRM → Importadores.
2. Seleccionar “Clientes”
En la pantalla de importadores, elegir la opción Clientes.
3. Cargar la información
Se abrirá el importador manual, donde podrás:
Pegar el ID de un archivo de Google Spreadsheet para tomar los datos directamente, o
Copiar y pegar la información de los clientes en las columnas disponibles.
4. Importar la base
Una vez completada la información, simplemente presionar el botón naranja Importar.
Nota importante
Para realizar esta acción, el usuario debe:
Tener rol de Administrador o Líder CRM, y
Estar habilitado en: Integraciones → Importación manual.