Como administrador o líder CRM, podés habilitar a determinados usuarios para que tengan acceso al importador manual de consultas o clientes.
Cómo habilitar usuarios para importar manualmente
Ingresar a:
Menú → Administrador CRM → Otros Temas → Integraciones
2. Dentro de la pantalla de Integraciones, en el apartado General, agregar a los usuarios en el campo Usuarios habilitados importación manual:
3. Finalmente, hacer clic en el botón verde Guardar.
Recomendación
Sugerimos utilizar el importador manual especialmente para administradores, líderes o supervisores, ya que les permite preparar rápidamente una base de leads para que los vendedores puedan gestionarlos.
Para mantener la calidad de la gestión, evitá cargar grandes volúmenes de consultas si no serán atendidas en los días siguientes, ya que esto puede afectar el seguimiento y la conversión.