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Editar, agregar y eliminar orígenes de contacto

¿Cómo editar, agregar y eliminar orígenes de contacto?

Actualizado hace más de 2 meses

Con el perfil de Líder o Administrador CRM podes editar y crear orígenes de contacto tanto para ventas (Nubux) como para post venta (Boxes).

Para esto tendrás que ir a tu panel lateral al botón de configuraciones (el logo de engranajes), luego seleccionar "Configuración Avanzada" y finalmente seleccionar "Configuración de orígenes":

mceclip0.png

Allí clickear el botón verde "Agregar origen"

mceclip1.png

Y luego, completar el nombre del nuevo origen.

Deberás elegir "selección manual" para que puedan utilizarlo los vendedores al dar de alta un caso comercial y elegís un "tipo estándar", para categorizar el origen y para finalizar clickeas el botón verde de guardar:

mceclip3.png



También podes editar orígenes ya existentes:





En el caso de que desees eliminar un origen, tenes que tener en cuenta que vas a tener que seleccionar un nuevo origen para "Migrar" todos los casos que ya tienen el primer origen asignado (el que querés eliminar):

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