Mine kunder er defineret som alle de kunder, hvor du enten er ledelses ansvarlig, kunde ansvarlig, bogholder eller 2. revisor, eller hvor du er tilknyttet den enkelte kunde direkte, eller via en dimension (Hold, kontor, afdeling eller division).
Når du vælger Vis kun mine i filteret til højre på kundelisten, viser listen alle de kunder, hvor du har en eller flere af ovenstående relationer.
Når du er på kundekortet i Intern fanen kan du se hvem der er ansvarlige.
Under Ressourcer kan du se hvem der er tilknyttet. Når man på denne måde er tilknyttet til kunder, som man ofte arbejder med, får man opbygget sin kundeliste.
For at ændre/angive hvilken dimension den enkelte brugere ønsker at have som en del af "Mine kunder" klikkes på indstillinger.
Derefter trykker man på Brugerindstillinger. Ud for Mine kunder, opgaver mv baseres på, angiver man den ønskede dimension:
Ingen
Hold
Kontor
Afdeling
Division
-Alle-
Hvis man hjælper på tværs af afdelingerne så vil man også kunne tilføje enkelte kunder til Mine Kunder ved at trykke på knappen Tilføj, som vidst nedenfor. Kappen finder du i Hjem fanen.
Når du klikker på Tilføj, kommer en boks frem, hvor du skriver det kundenavn eller -nummer, du vil tilføje til Mine kunder.
Hvis dette ikke var løsningen, kontakt os da venligst på: