Mine kunder er defineret som alle de kunder, hvor du enten er:
Ledelses ansvarlig
Kunde ansvarlig
Bogholder
2. revisor
Angivet som ressource
Via en dimension (Hold, kontor, afdeling eller division).
Når du vælger Vis kun mine i filteret til højre på kundelisten, viser listen alle de kunder, hvor du har mindst en af ovenstående relationer.
Når du er på kundekortet i Intern fanen kan du se hvem der er ansvarlige.
Under Ressourcer kan du se hvem der er tilknyttet. Når man på denne måde er tilknyttet til kunder, som man ofte arbejder med, får man automatisk opbygget sin kundeliste.
For at ændre/angive hvilken dimension den du ønsker at have som en del af "Mine kunder" klikkes på indstillinger.
Derefter kan du vælge Brugerindstillinger. Ud for Mine kunder, opgaver mv baseres på, angiver du den ønskede dimension:
Ingen
Hold
Kontor
Afdeling
Division
-Alle-
Hvis du hjælper på tværs af afdelingerne så vil du også kunne tilføje enkelte kunder til Mine Kunder ved at klikke på knappen Tilføj, når du er på kundelisten. Knappen finder du i Hjem fanen.
Når du klikker på Tilføj, kommer en boks frem, hvor du skriver det kundenavn eller -nummer, du vil tilføje til Mine kunder.
Hvis dette ikke var løsningen, kontakt os da venligst på: