Alle samlinger
7. Fakturering
7.4 Bogfør faktura
7.4 Bogfør faktura
J
Skrevet af Janus Rosholm
Opdateret i denne uge

Når du vil bogføre en faktura og dermed sende den til økonomisystemet, skal du markere den og klikke på knappen Bogført ibåndet for oven. Når du klikker på knappen, bliver den markerede faktura overført til økonomisystemet, så det kan godt tage lidt tid.

Godkendt status kan bruges som et mellemstadie, hvor du kan vise, at fakturaen er som den skal være og klar til bogføring. Andre brugere kan ikke rette i en godkendt faktura. Fakturaen kommer først over i økonomisystemet når du klikker på knappen Bogført.

Aktuel status på den markerede faktura, er altid illustreret med blå markering i båndet for oven og med status ikonet på fakturalisten. I billedet ovenfor kan du se, at status på den markerede faktura er Kladde.

Du kan dobbeltklikke på en faktura i listen (også selvom den er godkendt) og detaljerne. Når du har åbnet en faktura kan du også bogføre den, ved at klikke på Bogført i båndet.

Du kan markere flere fakturaer i fakturalisten og bogføre dem alle samtidig.

Det vil minimere tiden at bogføre, da der er meget dataudveksling med økonomisystemet i forhold til, at du fakturerer dem enkeltvis.

Når en faktura er bogført kan den sendes til kunden. Det gøres ved at klikke på knappen Send som email. Nu laver Outlook en ny mail kundens mailadresse (hvis den er udfyldt) og med fakturaen vedhæftet.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på

Besvarede dette dit spørgsmål?