tl;dv le permite conectar las grabaciones y notas de sus reuniones a sus contactos de Pipedrive. Esta integración está disponible para todos los usuarios Pro, Business y Enterprise.
Para conectar su cuenta de Pipedrive a tl;dv, comience con las instrucciones paso a paso que se indican a continuación:
1. Conectar cuenta de Pipedrive
Ahora puede vincular su cuenta de Pipedrive a tl;dv yendo a la página Integraciones y buscando la sección de integración de Pipedrive.
Haga clic en el botón "Conectar", otorgue los permisos necesarios, elija su cuenta de Pipedrive y complete los pasos de autorización.
2. Seleccionar ajustes de configuración
Para completar la configuración de la integración de Pipedrive, debe asegurarse de tener habilitados los ajustes de configuración como se muestra a continuación:
Puede configurar su integración para guardar sus notas de reunión como "Reunión" o "Notas" en su Contacto, o como una "Reunión" en su Trato.
Por defecto, el tipo de actividad se establece en Reunión y el estado de la actividad se establece en Hecho.
Después de actualizar el tipo de actividad o el estado de la actividad, solo se aplicará a las nuevas reuniones; todas las actividades anteriores no se actualizarán con la nueva configuración.
3. Seleccionar ajustes de grabación
Si desea que tl;dv grabe y transcriba las reuniones programadas de su calendario, deberá seleccionar qué reuniones desea que tl;dv grabe automáticamente como se muestra a continuación desde la página Preferencias.
Una vez que tenga habilitada la configuración de grabación automática adecuada, no tendrá que hacer trabajo adicional para grabar las reuniones diarias.
De esta manera, ahora no tiene que preocuparse por perder ningún detalle clave del cliente de las conversaciones con los clientes y asegurarse de capturar detalles importantes en el CRM de Pipedrive de manera oportuna.
✨ La configuración ya está completa y todos sus momentos de reunión enlazados se enviarán en Contactos directamente al perfil de Pipedrive del contacto con el que tuvo su llamada.
Estamos muy emocionados de haber comenzado la fiesta de Integraciones de CRM con HubSpot, Pipedrive y Salesforce y estamos ansiosos por escuchar sus comentarios. ¿Tiene algún comentario, opinión o idea? Envíenos un mensaje en nuestro chat 💬