Salesforce統合により、tl;dvの会議データがSalesforceに送信されるため、コピー＆ペーストは不要です。取引先責任者、リード、取引先、商談の項目を更新するワークフローを作成したり、それらのレコードに関連付けて会議をタスク、予定、または通話として記録したりできます。

データを連携する方法は2つあります。

tl;dvでは、各会議に関連するSalesforceレコードのタグも付与されるため、会議ページでCRMのコンテキストを確認したり、それを使ってライブラリをフィルタしたり、AIテンプレート自動化で利用したりできます。

この記事の他の内容はすべてこのステップが前提となるため、最初にお読みください。

🚨 照合キーはカレンダー招待参加者のメールアドレスです。ワークフローを作成する前に、カレンダー予定の参加者がSalesforceの取引先責任者（またはリード）として存在していることを確認してください。存在しない場合、ワークフローで更新または関連付ける対象がありません。

録画が完了すると、tl;dvはカレンダー予定の招待参加者のメールアドレスを確認し、Salesforce内の一致するレコードを見つけます。

共有リンクのみから参加した会議や、対面で録画された会議には、招待参加者データが含まれないことがよくあります。一致するレコードがないため、ワークフローは実行されません。

これは後から修正できます。詳しくはパート6：録画後に会議へ招待参加者を追加するを参照し、その後今すぐトリガーで会議を同期してください。

Salesforceの接続には、他の統合よりも多くの手順が必要です。tl;dvでは、お客様のSalesforce組織に管理パッケージをインストールする必要があるためです。全体の流れは、アカウント種別を選択 → パッケージをインストール → アカウントを認証です。

🚨 パッケージのインストールはSalesforce管理者が行う必要があります。管理者でない場合でもフローを開始し、インストールリンクを管理者に共有できます。詳しくは下記のステップ2をご覧ください。

tl;dvで、左サイドバーの統合をクリックし、Salesforceタイルをクリックしてから、接続をクリックします。接続する組織の種類を選択するよう求められます。

💡 統合を試す場合は、まずSandboxに接続し、本番環境以外の組織で結果を確認してください。項目マッピングとプロンプトに問題がないことを確認してから、Productionで構築してください。

次に、tl;dvにパッケージをインストール画面が表示されます。

インストールをクリックすると、Salesforceのパッケージインストールページが新しいタブで開きます。

💡 Salesforce管理者ではありませんか？代わりにリンクをコピーをクリックし、インストールURLを管理者に送信してください。管理者がパッケージをインストールしたら、この画面に戻ってステップ3から続行してください。

Salesforceでは、tl;dvが公開しているtldvapp-ecaパッケージのインストール（またはアップグレード）画面が表示されます。

tl;dvのタブに戻ります。引き続きパッケージをインストール画面が表示されていますが、これは想定どおりです。

パッケージをインストールしました →をクリックすると、Salesforceアカウントを接続画面が表示されます。

Salesforceが接続された状態で、tl;dvにリダイレクトされます。この操作は、tl;dvアカウントごとに1回だけ必要です。

Salesforceページ下部の追加設定オプションまでスクロールし、CRM情報で会議にタグ付けをオンにします。

これは、各会議をSalesforceの取引先責任者、取引先、商談にリンクする設定です。オンにすると、次の機能を利用できます。

🚨 今後の会議にのみ適用されます。この設定をオンにする前に録画された会議には、遡ってタグ付けされません。

Businessプラン以上のチーム管理者は、各メンバーに個別設定を依頼する代わりに、全員のタグ付けを一括で有効化できます。これはチームワークフローを作成できる権限と同じです。

ワークフローを作成する際に、スコープを選択します。

個人的な検証には個人ワークフローを使用し、チーム全体で一貫した自動化を行いたい場合はチームワークフローを使用します。

ℹ️ チームワークフローは、Businessプラン以上のチーム管理者が作成できます。

セットアップは5つのアクションすべてで同じ流れになります。違いが生じるのはステップ5（アクションの設定）のみです。

tl;dvで左サイドバーのIntegrationsをクリックし、Marketplaceタブ内のSalesforceタイルをクリックします。

Individual workflowまたはTeam workflowを選択し、Confirmをクリックします。

5つのアクションから1つを選び、Try it nowをクリックします。

💡条件を使用して、ワークフローの対象を絞り込みましょう。例えば、社外顧客との会議のみで実行する、または会議タイトルに「Discovery」が含まれる場合のみ実行する、といった使い方ができます。

💡ワークフローをOFFのままにしておき、Trigger now（パート4）を使って必要なときだけ実行することもできます。

この手順は、選択したアクションによって内容が異なります。すべてのアクションに共通する2つの制限があります。

🚨フィールドのマッピングは、テキストフィールドと複数選択フィールドのみに対応しています。数値、日付、単一選択の選択リスト、参照といったその他のフィールドタイプには対応していないため、設定ページには一切表示されません。ページ下部にその旨を示す注記があります。

🚨カスタムプロンプトは、1つのワークフローにつき3つのフィールドまでに制限されています。変数はいくつのフィールドにでも挿入できますが、Custom promptの切り替えは最大3つのフィールドまでしか有効にできません。プロンプトを使用するフィールドがさらに必要な場合は、ロジックを複数のワークフローに分割してください。

💡自由形式のテキストフィールドでは、新しい値は既存の内容の下に追加されるため、最新の会議が一番下に表示されます。

💡tl;dvの会議メモとは異なる内容をアクティビティに反映させたい場合は、カスタムプロンプトを使用しましょう。例えば、アクティビティフィード用の短い要約や、特定の形式で構造化されたアクションアイテムのリストなどです。

アクティビティはレコードのタイムラインに追加され、マッピングした内容はそのアクティビティ自体に表示されます。

アクティビティを開くと、ワークフローが入力したフィールドを確認できます。ここでは、カスタムプロンプトによって作成されたOverall summaryとAction Itemsのリスト、そしてCommentsフィールド内のMeeting URLから録画へのリンクが表示されています。

ページ上部のワークフロータイトル（例：Integration 22）をクリックし、Sales — Contact sync、Sales — Opportunity stage update、CS — Activity logのようなわかりやすい名前に変更します。こうすることで、後からワークフローを見つけやすくなり、Trigger nowメニューからも選びやすくなります。

以降の3つのセクションは、いずれもIntegrationsページではなく、tl;dvの会議ページで行います。

自動ワークフローは、条件に一致するすべての会議に対して実行されます。Trigger nowを使用すると、任意のタイミングで特定の1つの会議に対してワークフローを実行できます。

Trigger nowは、Salesforce、HubSpot、Slack、Notionなど、tl;dvのすべてのネイティブ統合で利用できます。

💡ワークフローは、あらかじめIntegrationsページに存在している必要があります。Trigger nowは既存のワークフローを実行するものであり、新規に作成するものではありません。

Trigger nowはindividual and team workflowsのどちらも同様に実行し、ワークフローの条件は引き続き適用されます。自動化のために作成したワークフローと同じものが実行されます。手動トリガーが変更するのは実行されるタイミングのみで、確認対象の内容は変わりません。会議がワークフローの条件に一致しない場合、何も実行されません。

🚨tl;dvは、ワークフローがその会議に対してすでに実行済みかどうかを確認しません。すでに実行済み（自動または手動）のワークフローをトリガーすると、最初からもう一度実行されます。その結果、レコードに2つ目のアクティビティが作成され、フィールドの値も再度書き込まれます。スキップされたり、照合されたり、上書きされたりすることはありません。

そのため、会議に対してワークフローを再実行する前に、前回の実行でSalesforceに書き込まれた内容を削除してください。これは、誤ったCRMリンクを修正する場合（パート5を参照）に特に重要です。

CRM Infoは、会議がリンクされているSalesforceレコードを表示し、自動照合が誤っている場合にリンクを修正できるようにします。

このリンクは、参照のためだけのものではありません。会議にCRMデータが紐づくと、それを使用して会議ライブラリをフィルタリングしたり、AIテンプレート自動化の条件として利用したりできます。そのため、リンクを正確に保つことには、時折手動で修正する価値があります。

ℹ️Tag meetings with the CRM info（パート2）が必要です。

パネルには以下が表示されます。

💡 パネル下部のSalesforceで表示をクリックすると、リンクされた商談がSalesforce組織内で直接開きます。

自動マッチングが誤っている場合や、会議を別の商談に紐付けたい場合は、会議にリンクされた商談ドロップダウンを開き、正しいレコードを選択してください。

🚨 tl;dv内でリンクを変更しても、既に同期済みのデータは移動しません。すでにSalesforceに書き込まれたアクティビティやフィールド値はそのまま残ります。データを移動するには、まずSalesforce側でデータを削除し、CRM情報でリンクを修正した上で、今すぐトリガーでワークフローを再実行してください。削除の手順を省略すると、両方の場所にデータが残ったままになります。再実行しても、前回の実行結果が自動的にクリーンアップされることはありません。

パネルには2つのステージが表示されており、両者の違いは重要です。

💡 CRM情報で商談を手動でリンクまたは変更した場合、保存されるステージはその変更を行った時点のものであり、会議が行われた当日のステージではありません。tl;dvではこれを「会議時点、またはCRMとの最終同期時点における取引のステージ」と表現しています。

ステージは会議と一緒に保存されるため、2つの場面で活用できます。

会議ライブラリで会議の取引のステージフィルタを開き、パイプラインを選択してからステージを選択します。このフィルタは接続されているすべてのCRMを対象としているため、Salesforceのレコードも HubSpot のレコードと並んで表示されます。そのため「商談のステージ」ではなく「取引のステージ」と表記されています。

これにより、パイプライン上の特定の時点で行われたすべての通話が表示されるため、そこから商談を前進させる傾向にある要因を確認できます。

ステージはAIテンプレート自動化の条件としても使用できるため、適切なテンプレートが自動的に適用されます。

共有リンク経由で参加した会議や、対面で録画された会議には、招待参加者のデータが存在しないことがよくあります。そのため、Salesforceと照合する情報がなく、ライブラリでフィルタする際の条件もありません。

録画後に参加者を自分で追加できます。

💡 招待参加者として追加しても、録画へのアクセス権が付与されるわけではありません。これは、マッチング、検索、レポート、分析で使用される参加者データを修正するだけです。録画を視聴してもらう必要がある場合は、別途共有してください。

参加者情報が正しく設定されると、次のようになります。

カスタムプロンプトを使用すると、フィールドやアクティビティに必要なテキストを正確に生成できます。固定の変数マッピングでは表現しきれないニュアンスが必要な場合に役立ちます。

💡 ご注意ください。カスタムプロンプトを有効にできるのは1ワークフローあたり3フィールドまでです。構造化された要約、アクションアイテム、次のステップなど、柔軟性が特に重要となるフィールドのためにこの枠を確保しておきましょう。

例：取引先責任者フィールドにおける次のステップ

この会議で合意された次のステップを1〜2文で要約してください。日付が言及されている場合は、明確に記載してください。次のステップについて話し合われなかった場合は、「未検討」と記載してください。

例：アクティビティのカスタムフィールドにおける3〜5文の要約

会議を3〜5文で要約してください。議論の振り返りではなく、決定事項と成果に焦点を当ててください。

例：アクティビティのカスタムフィールドにおける固定フォーマットのアクションアイテム

トランスクリプションからすべてのアクションアイテムを抽出し、次の形式で一覧にしてください。

プロンプト作成のコツ：

これは想定どおりの動作です。Salesforceでパッケージをインストールすると、tl;dv内の同じパッケージのインストール画面に戻ります。パッケージをインストールしました →をクリックしてSalesforceアカウントを接続画面に進み、接続をクリックして認証を完了してください。

フローを開始することはできますが、パッケージのインストールには管理者権限を持つユーザーが必要です。「パッケージのインストール」画面でリンクをコピーをクリックし、URLを管理者に送付してください。管理者がインストールを完了したら、戻ってパッケージをインストールしました →をクリックしてください。

統合全体をテストする場合は、まずSandboxを使用して、本番以外の組織で結果を確認してください。フィールドマッピングとカスタムプロンプトに自信が持てたら、本番環境で構築してください。

現在、フィールドのマッピングはテキストフィールドと複数選択フィールドのみに対応しています。数値、日付、単一選択ピックリスト、参照などの他のフィールドタイプはまだ対応していないため、設定ページには表示されません。

カスタムプロンプトを有効にできるのは1ワークフローあたり3フィールドまでです。3つ有効にすると、残りのフィールドではトグルが無効になります。いずれかをオフにするか、ロジックを複数のワークフローに分けてください。

チームワークフローにはBusinessプラン以上への加入と、チーム管理者権限が必要です。それ以下のプランでも、ご自身の会議に対する個人用ワークフローは作成できます。

以下をご確認ください。

会議に招待参加者がいなかった場合は、手動で追加してから（第6部）、今すぐトリガーをご利用ください。

はい。アクティビティを作成アクションを設定する際に、リンクされたレコードの下で商談または取引先を選択します。tl;dvは参加者のメールアドレスを使用して一致する取引先担当者を検索し、そのアクティビティを取引先担当者に関連する商談または取引先に紐付けます。

ワークフローは最初から再実行されます。tl;dvはその会議における過去の実行履歴を記憶していないため、アクティビティが重複し、フィールド値も二重に作成されます。両方を残したくない場合は、先にSalesforce内の以前の結果を削除してください。

CRM情報で会議にタグ付けするは、今後の会議にのみ適用されます。有効化する前に録画された会議には、遡ってタグが付けられることはありません。

はい。シナリオごとに個別のワークフローを作成し、条件を使用して対象範囲を設定してください。例えば、External — Discovery用に1つ、External — Demo用にもう1つのワークフローを作成します。