Puedes crea una invitación de viaje automatizada en La Barra Lateral del Viaje Ampliada.

Para obtener más información sobre las automatizaciones, no deje de leer el Resumen de automatizaciones (enlace).

Haz clic en Add en la esquina superior derecha del área Tareas.

Una vez que hayas hecho clic en Añadir, aparecerán algunas opciones. Haz clic en Automation.

En el Menú Automatización, haz clic en Email Trip Invite.

Puedes añadir un mensaje personalizado o seleccionar uno que ya hayas creado y guardado.

Selecciona la fecha y hora deseadas para el envío del la incitación a tu cliente.

Puedes tener una fecha fija, como se muestra a continuación:

O puedes tener una hora automática, enviada un determinado número de días antes o después de la fecha de finalización o inicio del viaje.

En la sección Assigned To (Asignado a), podrás especificar si la invitación se envía a todos los participantes en el viaje o sólo a personas concretas.

Si el formulario sólo se envía a determinadas personas, selecciona esa opción e introduzca su nombre.

Una vez que hayas añadido toda la información deseada, haz clic en Done en la esquina superior derecha del Menú Automatización.